Silvio, rei de Tref, está extremamente empolgado e abatido pela doença de seu único filho, príncipe de Tartaglia. Os melhores médicos identificaram a doença do príncipe herdeiro como resultado das hipocôndrias mais profundas e, juntos, se retiraram dos infelizes. Havia apenas uma última maneira de impedir Tartaglia de descer ao caixão na cor de anos - para fazê-lo rir.

O servo leal e amigo do rei, Pantalone, oferece a Silvio um plano para salvar o paciente: primeiro, é necessário organizar na quadra jogos divertidos, um baile de máscaras e orgia; em segundo lugar, admitir ao príncipe dos recentemente anunciados na cidade de Truffaldino, um homem merecido na arte do riso. Depois de seguir os conselhos de Pantalone, o rei chama o macaco de Tref Leandro, seu primeiro ministro, e confia a ele a organização do festival. Leandro estava tentando objetar no sentido de que o excesso de bagunça só machucaria Tartaglia, mas o rei insistiu por conta própria.

Leandro se opôs ao rei por uma razão. Afinal, ele está em conspiração com a princesa Clarice, sobrinha de Silvio. Os vilões querem arruinar o príncipe, casar e após a morte de Silvio para governar o país juntos. Em seus planos, Leandro e Clarice são patrocinados pela fada de Morgan, que perdeu muito dinheiro colocando o retrato do rei e parcialmente recuperada apostando em um cartão com a imagem de Leandro. Ela promete estar no festival e, com seus feitiços, impede a cura de Tartaglia.

A diversão de Truffaldino - e ele foi enviado ao palácio pelo mágico Célio, que amava o rei e não tolerava Leandro pela mesma razão que determinava os gostos e desgostos de Morgan - por mais que ele tentasse, ele não pode sequer sorrir para o rosto de Tartaglia. O festival começa, mas mesmo aqui o príncipe está chorando e pede para voltar para a cama quente.

Fiel à sua promessa, no meio de uma multidão disfarçada na forma de uma velha feia, a fada de Morgan aparece. Truffaldino desce sobre ela e, chovendo insultos, derruba. Isso, hilariamente levantando as pernas, voa para o chão e eis que eis! - Tartaglia é cheia de uma risada alta e é imediatamente curada de todas as doenças. Mal tendo se levantado, Morgana, com raiva, lança uma terrível maldição sobre o príncipe - o inspira com um amor inescapável e apaixonado por três laranjas.

Possuído por uma mania frenética, Tartaglia exige que Truffaldino imediatamente saia com ele para procurar três laranjas, que, como nos conta a história das crianças, ficam a três mil quilômetros de sua cidade, dominada pela encantadora gigante Creonta. Não há nada a fazer, e Truffaldino, seguindo o príncipe, veste armadura, arma-se com uma espada e calce sapatos de ferro. O rei Silvio faz todos os esforços para impedir seu filho de empreender uma loucura, mas, vendo que tudo é em vão, ele desmaia. Tartaglia e Truffaldino deixam o palácio para a grande alegria de Clarice, Leandro e sua dona Brigella, que, venerando o príncipe já falecido, começam a iniciar sua ordem no palácio.

Viajantes corajosos invulgarmente rapidamente chegam às posses de Creonte, pois todos os dois mil quilômetros são acompanhados pelo diabo com peles, soprando constantemente vento nas costas. O diabo com peles desaparece, o vento pára e Tartaglia e Truffaldino entendem que estão no alvo.

Mas então o mágico Célio fica no caminho deles. Ele tenta, sem sucesso, dissuadir o príncipe e seu escudeiro de um plano ousado, mas no final ele explica como evitar a morte nas mãos dos servos mágicos da gigante e fornece tudo o que é necessário.

Tartaglia com Truffaldino nos portões do Castelo de Creonte. O portão com uma grade de ferro bloqueia o caminho, mas eles os lubrificam com uma pomada mágica, e o portão se abre. Um cão terrível corre para eles latindo, mas eles jogam um pedaço de pão para ele e ele se acalma. Enquanto Truffaldino, seguindo as instruções do mágico Chelio, puxa uma corda do poço e coloca a corda ao sol, e então dá a Pekarka uma vassoura de urze, Tartaglia consegue ir ao castelo e voltar de lá com três enormes laranjas.

De repente, a luz desaparece e a voz aterrorizante da gigante Creonte é ouvida: ela ordena que seus servos matem os captores de laranjas. Mas eles se recusam a obedecer à amante cruel, por cuja graça Pekarka por muitos anos atormentou seus seios brancos, varrendo o fogão com eles. A corda apodreceu no poço, o Cão estava morrendo de fome sem esperança, e o Portão estava tristemente enferrujado. Por que, diga-me, por que eles deveriam agora destruir seus benfeitores?

Tartaglia e Truffaldino fogem em segurança, e a gigante Creonta desesperada chama sua cabeça com trovões e raios. Seus pedidos foram ouvidos: um raio cai do céu e incinera a gigante.

A fada de Morgan descobre que, com a ajuda do mágico Chelio Tartaglia e Truffaldino, roubou laranjas e, impulsionada pelo diabo com peles, sãos e salvos se aproximando do castelo real, mas acredita que para Leandro e Clarice tudo ainda não está perdido - porque ela ainda tem em reserva existem intrigas.

Truffaldino, ultrapassando um pouco o príncipe, senta-se para descansar e esperar o dono, quando de repente ele é dominado por uma sede desumana. Não sem dificuldade em superar o remorso, ele corta uma das laranjas. Oh milagre! Uma garota sai de uma laranja, declara que está morrendo de sede e realmente cai no chão. Para salvar os infelizes, Truffaldino corta uma segunda laranja, da qual uma segunda garota emerge e faz exatamente o mesmo que a primeira. Meninas dão um suspiro.

O terço do triste destino das irmãs é aliviado apenas pelo aparecimento de Tartaglia. Ele também corta uma laranja, e uma garota sai e reza por água. Ao contrário de Truffaldino, o príncipe observa que tudo está acontecendo no lago. Desprezando as convenções, ele leva água para a garota em seu sapato de ferro e, tendo saciado sua sede mortal, ela diz ao príncipe que seu nome é Ninetta e que, de acordo com a má vontade de Creonte, ela foi envolvida em uma casca de laranja junto com suas duas irmãs, as filhas do rei de Antípodes.

Tartaglia imediatamente se apaixona por Ninetta e quer levá-la ao palácio como sua noiva, mas ela tem vergonha de aparecer na corte sem roupas, como convém a uma princesa. Então Tartaglia a deixa no lago com a promessa de voltar em breve com roupas ricas e uma escolta no pátio.

Aqui o ronco de Smeraldin chega ao inocente Ninetta. De Morgana, Smeraldina recebeu dois grampos: um que ela teve que enfiar no cabelo de Ninetta e, assim, transformá-la em um pássaro; depois, fingia ser uma menina de laranja, tornar-se esposa de Tartaglia e, na primeira noite, depois de enfiar um segundo grampo na cabeça do marido, transformou-o em um animal selvagem. Então, o trono seria libertado por Leandro e Clarice. A primeira parte do plano de Morgana foi um sucesso - Ninetta virou Dove e voou para longe, e Smeraldina sentou-se em seu lugar.

Uma procissão emerge do palácio, liderada por Tartaglia e Silvio. O príncipe está um pouco desanimado com a mudança que aconteceu com a noiva, mas não há nada a fazer, os preparativos para o casamento começam.

Truffaldino, que recebeu do príncipe o perdão de seus pecados e o título de chef real, está ocupado preparando assados ​​para um banquete de casamento. O assado nele queima, quando o Dove voa para a cozinha e envia um sonho para Truffaldino. Isso é repetido várias vezes até que finalmente o irritado Pantalone apareça. Juntos, eles pegam a pomba, tiram o grampo da cabeça e a pomba se torna Ninette novamente.

A essa altura, a paciência dos banqueiros, que já comiam lanches e sopas há muito tempo, está cheia e todos eles, liderados pelo rei, invadiram a cozinha. Ninetta conta o que Smeraldina fez com ela, e o rei, sem perder tempo, condena o pedaço a ser queimado. Mas isso não é tudo. O mágico Célio, que apareceu de onde, expõe a culpa de Clarice, Leandro e Brigella, e o rei imediatamente condenou os três ao exílio cruel.

E então, como esperado, eles jogam o casamento de Tartaglia e Ninetta. Os convidados se divertem com o poder e o principal: acrescentam tabaco um ao outro ao beber, barbear ratos e deixá-los sobre a mesa ...