Depois de se apaixonar pela filha real, o criador de gado Henry convence-a por um mês a ir ao gramado e ver como os porcos pastam. Henrietta concorda em ir à princesa somente quando descobrir que Heinrich tem um jogador mágico que pode cantar, tocar instrumentos musicais e adivinhar quem está cozinhando na cozinha.
A princesa é acompanhada por damas da corte, que devem garantir que a garota se comporte de acordo com sua alta posição. Uma amiga de Heinrich Christian demonstra as extraordinárias qualidades de um chapéu-coco, que diz qual das damas não cozinha nada em casa, porque a anfitriã sempre janta em uma festa, que cozinha costeletas de "frango" de carne de cavalo e que só esquenta roubadas do jantar real. Insatisfeito com as revelações das damas, é pedido que passem rapidamente à dança. Henry está dançando com a princesa. Ela realmente gosta dele, e o encontro termina com um longo beijo. De repente, o rei-pai salta dos arbustos. Senhoras em uma comoção. Indignado com o que viu, o rei anuncia que amanhã dará a filha por seu primo, o rei vizinho, e Henrique e seu amigo serão enviados para fora do país. Mas Henry tem certeza de que se casará com a princesa de qualquer maneira.
No reino vizinho, a noiva está se preparando para se encontrar. O ministro de ternos sentimentos está preocupado: ele terá que descobrir se a verdadeira princesa chega ao seu domínio. O fato é que o rei quase morreu duas vezes de pensamentos "terríveis": engasgou-se com salsicha no café da manhã, pensando: de repente a mãe da noiva era uma garota travessa, e a princesa não era filha do rei, mas uma garota de origem desconhecida: na segunda vez em que quase se afogou, nadando um local raso, sugerindo que a própria princesa poderia ser uma sirigaita antes da conspiração! Uma ótima idéia ocorre ao ministro: sob os colchões de penas em que a princesa dorme, é necessário colocar uma ervilha. Afinal, pessoas de origem real têm uma pele tão delicada! Se Sua Alteza se queixa de insônia pela manhã, tudo está em ordem; caso contrário, ela não é uma princesa de verdade.
A princesa chega e imediatamente pede para fazer uma cama para ela: ela espera ver Henry pelo menos em um sonho. Camerger e a má governanta, que chegaram com ela, vigiam-na vigilantes. Mas o ministro, querendo descobrir tudo sobre o passado da noiva real, oferece bebidas e coloca doze garrafas de vinho forte, e envia gendarmes ao quarto.
Henrietta não consegue dormir: algo está apenas cavando o corpo através de todas as vinte e quatro camas de penas! Para se distrair, ela canta uma música que Henry lhe ensinou, e de repente ele ouve duas vozes masculinas captando palavras. A princesa abre a porta e vê gendarmes que de repente pedem para ela puxar a barba. Ela está perdida, mas ainda puxa. As barbas permanecem em suas mãos. Heinrich e cristãos vestidos de gendarmes. Eles querem libertar e tirar a princesa. Caso isso não aconteça imediatamente, Ele passa para a garota um papel com maldições escritas nele ("vá para a maldita avó", "cale a boca, cheia de buracos") e ordene que aprendam e como repreender o noivo. Sabendo da ervilha, ele aconselha a princesa a dizer que ela dormiu lindamente. Então o rei recusará o casamento.
A fuga falha. Quando os três passam furtivamente pelo ministro embriagado de sentimentos ternos, o camareiro e a governanta, eles são notados. A governanta leva a princesa para o quarto dela. Henry e Christian conseguem escapar.
No palácio da desordem: o manobrista, os alfaiates, os limpadores de sapatos estão ocupados preparando o vestido de noiva do rei. Sob o disfarce de tecelões estão Henry e cristãos. Eles oferecem um tecido completamente incomum para o traje real, cujo segredo eles conhecem. Eles prometem se apresentar ao rei, mas enquanto ele está dormindo, ele não pode ser perturbado. O primeiro ministro verifica o que a princesa preparou para o café da manhã. Faça um prato com tortas. Henry consegue esconder uma nota em uma delas. O rei acorda, ele não está no espírito, ele é caprichoso e zangado. O bobo da corte consegue diverti-lo. Agora o rei está começando a trabalhar. Depois de uma conversa com o estudioso da corte e o poeta da corte, chega a vez dos tecelões. Eles falam sobre seu tecido mágico: apenas uma pessoa inteligente pode vê-lo, e o tecido é invisível para um tolo ou alguém que não está em seu lugar. O rei gosta da oportunidade de descobrir assim quem ele é em sua corte. A ministra de sentimentos ternos, que apareceu, relata que a ervilha não interferiu no sono da princesa, portanto, ela não é de nascimento nobre. O rei está chateado: ele terá que afastar a noiva, e ele estava tão ligado no casamento!
E a princesa, tendo encontrado o bilhete de Henry, procura por ele em todos os lugares e puxa a barba de todo homem barbudo, esperando que ele seja um amante disfarçado.
Finalmente, ela conhece o rei, e ele imediatamente se apaixona por ela. Henrietta responde a suas cortesias com maldições, como Henrique ordenou, mas isso não impede o rei. Ele quer se casar - deixe ele costurar uma roupa de casamento mais rápido! Precisamos olhar para o tecido mágico. Mas o próprio rei está assustado (de repente ele não a vê!), E ele envia o primeiro ministro. Ele também tem medo e, sob um pretexto plausível, passa a comissão real ao ministro de sentimentos ternos, que ele envia aos tecelões do poeta da corte. Entrando na sala, o poeta vê mesas e molduras vazias para esticar tecidos. Ele pergunta: onde está o tecido? Henry e os cristãos fingem se surpreender - aqui está ela, diante dos olhos do hóspede. O poeta está em dificuldade: se você admitir que ele não vê nada, então, ao que parece, ele é um tolo. Temos que juntar os elogios que os tecelões desperdiçam seu produto. Os ministros e o próprio rei, que depois os visitaram, fazem o mesmo.
A procissão do casamento está marcada para a manhã seguinte. Uma multidão está esperando na praça esperando o rei. Aqui está a princesa em um vestido de noiva e seu pai, que chegou para a celebração. Quando o rei sai, todo mundo vê um homem nu. Felicidades gritam. O rei pai está tentando explicar a situação a seu primo, mas ele tem certeza de que está vestido de figura. Mas de repente um garoto muito esperto (pequeno, mas conhece a tabuada!) Quebra o silêncio com uma exclamação: "Pai, mas ele está nu!" A multidão explode com gritos indignados contra o rei. Confusão geral. O rei corre para o palácio, os cortesãos atrás dele. Henrique e cristãos aparecem. A princesa e seu amante são felizes. E o cristão anuncia que o feriado acontecerá de qualquer maneira, porque o poder do amor superou todos os obstáculos e os amantes se uniram.
