Véspera de Natal. Os filhos do lenhador, Tiltil e Mitil, dormem em suas camas. Atraídas pelos sons da música, as crianças correm para a janela e assistem ao festival de Natal na casa rica em frente. Há uma batida na porta. Uma velha aparece com um vestido verde e um boné vermelho. Ela tem um corcunda, cromo, nariz caolho e malha, caminha com uma varinha. Essa é a Fairy Berilyun. Ela pede às crianças que procurem o pássaro azul. Irrita-a que os filhos não façam distinção entre coisas óbvias. "É preciso ser corajoso para ver o oculto", diz Berilyuna e dá a Tiltil um chapéu verde com um diamante, virando o qual uma pessoa pode ver a "alma das coisas". Assim que Tiltil coloca o boné e vira o diamante, tudo ao redor é maravilhosamente transformado: a velha feiticeira se transforma em uma princesa das fadas, o ambiente pobre da cabana ganha vida. Almas das horas, almas de Karavaev aparecem, o fogo aparece na forma de uma pessoa que se move rapidamente em uma meia-calça vermelha. O cão e o gato também adquirem uma aparência humana, mas permanecem mascarados por um bulldog e um gato. O cachorro, tendo ganho a oportunidade de expressar seus sentimentos em palavras, com gritos entusiásticos de "Minha pequena divindade!" pulando tiltil. Com cautela e incredulidade, a gata estende a mão. A água começa a bater da torneira com uma fonte cintilante e, pelas correntes, uma garota aparece com os cabelos soltos, em roupas esvoaçantes, por assim dizer. Ela imediatamente enfrenta Fire. Esta é a alma da água. Um jarro cai da mesa e uma figura branca sobe do leite derramado. Esta é a alma tímida e tímida do leite. Da cabeça do açúcar, rasgando a embalagem azul, vem uma criatura falsa e açucarada em roupas azuis e brancas. Esta é a alma do Saara. A chama de uma lâmpada caída instantaneamente se transforma em uma garota radiante de beleza incomparável sob uma colcha transparente brilhante. Esta é a alma da luz. Há uma forte batida na porta. Assustado, o tiltil vira o diamante muito rápido, as paredes da cabana desaparecem, a Fada envelhece novamente e Fogo, Pão, Água, Açúcar, Alma da Luz, Cão e Gato não têm tempo para voltar ao Silêncio, a fada ordena que eles acompanhem as crianças em busca do Pássaro Azul, prevendo sua morte no final da jornada. Todos, exceto a Alma da Luz e o Cão, não querem ir. No entanto, tendo prometido encontrar para todos uma roupa adequada, a fada os leva pela janela. E olhando para a porta, Mãe Til e Padre Til vêem apenas crianças dormindo pacificamente.

No Palácio das Fadas de Beryluna, vestido com luxuosas fantasias de conto de fadas, as almas dos animais e objetos estão tentando conspirar contra as crianças. A cabeça do gato. Ela lembra a todos que antes, "diante do homem", a quem ela chama de "déspota", todos estavam livres, e ela teme que, tendo capturado o Pássaro Azul, uma pessoa compreenda a Alma das Coisas, Animais e Elementos e finalmente os escravize. O cachorro se opõe violentamente. Quando as fadas, as crianças e a alma da luz aparecem, tudo se acalma. O gato reclama hipocritamente do Cão, e ele recebe de Tiltil. Antes da longa jornada, para alimentar as crianças, Bread corta dois pedaços da barriga e Sugar quebra os dedos para eles (que crescem imediatamente, para que o Saara sempre tenha as mãos limpas). Primeiro de tudo, Tiltil e Mytil precisam visitar a Terra das Memórias, onde devem ir sozinhas, desacompanhadas. Lá, Tiltil e Mytile visitam os avós falecidos, e lá eles vêem seus irmãos e irmãs mortos. Acontece que os mortos estão como se estivessem imersos no sono e, quando seus entes queridos se lembram deles, eles despertam. Tendo mexido com crianças pequenas, almoçando com toda a família, Tiltil e Mytil se apressam em sair, para não se atrasar para um encontro com a Alma da Luz. A pedido dos filhos, o avô e a avó lhes dão um sapinho, que lhes parecia completamente azul. Mas quando Tiltil e Mytile deixam a Terra das Memórias, o pássaro fica preto.

No Palace of Night, o gato é o primeiro a alertar a anfitriã sobre o perigo iminente - a chegada de Tiltil e Mytil. A noite não pode proibir uma pessoa de abrir os portões de seus segredos. Gato e noites só podem esperar que uma pessoa não pegue um pássaro azul real, que não tenha medo da luz do dia. As crianças aparecem acompanhadas de cachorro, pão e açúcar. A noite tenta enganar primeiro, depois intimida Tiltil e não lhe dá a chave que abre todas as portas do palácio dela. Mas Tiltil abre a porta alternadamente. Por causa de um, vários Ghosts destemidos escapam, por outro, onde as doenças estão localizadas, o Runny Nose consegue se esgotar, por causa do terceiro que quase se transforma em liberdade de guerra. Então Tiltil abre a porta, atrás da qual a Night armazena estrelas extras, suas fragrâncias favoritas, luzes errantes, Svetlyakov, Rosa, Nightingale Singing. A próxima porta do meio, grande, Night aconselha a não destrancar, avisando que visões se escondem atrás dela tão formidáveis ​​que nem sequer têm nome. Os companheiros de Tiltil - todos menos o Cão - se escondem com medo. Tiltil e Dog, lutando com seu próprio medo, abrem a porta, atrás da qual há um jardim de beleza maravilhosa - um jardim de sonhos e luz noturna, onde, entre as estrelas e os planetas, mágicos pássaros azuis flutuam incansavelmente. Tiltil chama seus companheiros e, cada um tendo apanhado vários pássaros azuis, eles deixam o jardim. Mas logo os pássaros capturados morrem - as crianças não foram capazes de encontrar aquele Pássaro Azul que suporta a luz do dia.

Floresta. Um gato entra, cumprimenta as árvores e conversa com elas. Coloca-os em crianças. As árvores têm algo para não amar o filho do lenhador. E Tiltil foi derrubado no chão, e o Cão mal foi libertado dos laços de Ivy, ele estava tentando proteger o dono. Ambos estão perto da morte, e apenas a intervenção da Alma da Luz, que diz a Tiltil para virar o diamante em seu boné para mergulhar as árvores na escuridão e no silêncio, os salva. O gato consegue esconder seu envolvimento no tumulto.

As crianças estão procurando o pássaro azul no cemitério. À meia-noite, Tiltil vira com medo o diamante, as sepulturas se abrem e, a partir delas, brotam feixes de flores brancas fantasmagóricas e magicamente bonitas. Os pássaros cantam hinos entusiásticos ao sol e à vida. "Onde estão os mortos? .. - Não há mortos ..." - Tiltil e Mytil trocam comentários.

Em busca do Pássaro Azul, as crianças com sua escolta se encontram nos Jardins da Felicidade. Fat Bliss quase puxa Tiltil e seus companheiros para suas orgias, mas o garoto vira o diamante, e fica evidente como Fat Bliss é miserável e feio. Aparecem as Felicidades Domésticas, o que surpreende que Tiltil desconheça sua existência. É a bem-aventurança de ser saudável, a bem-aventurança dos pais amorosos, a bem-aventurança do céu azul, a bem-aventurança dos dias ensolarados, a bem-aventurança de ver estrelas iluminadas. Eles enviam a Bem-Aventurança mais rápida para Descalçar o Orvalho com os Pés Descalços para informar as Grandes Alegrias sobre a chegada das crianças, e logo aparecem belas criaturas anjos com roupas brilhantes, entre elas Grande Alegria de Ser Justa, Alegria de Ser Gentil, Alegria de Entender e a mais pura Alegria do Amor Maternal. Ela parece aos filhos parecida com a mãe, só que muito mais bonita ... O Amor Maternal afirma que é a mesma em casa, mas nada pode ser visto com os olhos fechados. Ao saber que a Alma da Luz trouxe os filhos, o Amor Maternal reúne outras Grandes Alegrias, e eles saudam a Alma da Luz como sua amante. Grandes Alegrias pedem que a Alma da Luz jogue de volta o véu, que ainda esconde as Verdades e Felicidade desconhecidas. Mas a Alma da Luz, cumprindo a ordem de seu Senhor, apenas se envolve com mais força no véu, dizendo que o tempo ainda não chegou e prometendo chegar um dia aberta e ousada. Abraçando o adeus, ela se separou de Grandes Alegrias.

Tiltil e Mytilus, acompanhados pela Alma da Luz, encontram-se no Palácio Azul do Reino do Futuro. Os filhos do Azure vêm correndo para eles. São crianças que um dia nascerão na Terra. Mas você não pode vir à Terra de mãos vazias, e cada uma das crianças vai trazer algum tipo de invenção para lá: a Máquina da Felicidade, trinta e três maneiras de prolongar a vida, dois crimes, um carro voando pelo ar sem asas. Uma das crianças é uma jardineira incrível que cultiva margaridas incomuns e uvas enormes, a outra é o Rei dos Nove Planetas, outra chamada para destruir a Injustiça na Terra. Duas crianças azuis estão abraçando. Estes são amantes. Eles não podem se olhar e constantemente se beijam e se despedem, porque na Terra eles ficarão separados por séculos. Aqui Tiltil e Mytilus encontram seu irmão, que logo nascerá. O amanhecer está ocupado - a hora em que as crianças nascem. O velho barbudo Time aparece, com uma foice e uma ampulheta. Ele leva aqueles que estão prestes a nascer no navio. A nave que os leva para a Terra nada e se esconde. Ouvem-se cânticos distantes - cantados por mães que conhecem crianças. O tempo de espanto e raiva nota Tiltil, Mytilus e a Alma da Luz. Eles fogem dele girando um diamante. Sob o véu, a Alma da Luz esconde o Pássaro Azul.

Na cerca com um portão verde - Tiltil não reconhece imediatamente sua casa natal - as crianças se separam de seus companheiros. Pão devolve a gaiola Tiltilu para o Pássaro Azul e o restante vazio. “O pássaro azul, aparentemente, não existe, ou muda de cor assim que é colocado em uma gaiola ...” diz a Alma da Luz. Almas de objetos e animais se despedem das crianças. O fogo quase os queima com carícias tempestuosas, Água murmura discursos de despedida, Sugar profere palavras falsas e doces. O cão corre impetuosamente para as crianças, ele fica horrorizado com o pensamento de que não será mais capaz de conversar com seu amado mestre. As crianças convencem a Alma da Luz a ficar com elas, mas isso não está em seu poder. Ela só pode prometer que eles estejam com eles "em todos os raios de lua reluzentes, em todas as estrelinhas afetuosamente olhando, em cada amanhecer que lida, em cada lâmpada acesa", em todos os seus pensamentos claros e claros. Bate oito horas. O portão está agachado e bate imediatamente atrás das crianças.

A cabana do lenhador foi magicamente transformada - tudo aqui se tornou mais novo, mais alegre. A luz do dia jubilosa rompe as fendas das persianas. Tiltil e Mytile dormem docemente em suas camas. Mãe Til vem acordá-los. As crianças começam a falar sobre o que viram durante a viagem e seu discurso assusta a mãe. Ela envia o pai para um médico. Mas então o vizinho de Berlengo aparece, muito parecido com a fada Berilyuna. Tiltil começa a explicar que ele não conseguiu encontrar o Pássaro Azul. O vizinho acha que as crianças sonhavam com alguma coisa, talvez quando estivessem dormindo, a luz da lua caísse sobre elas. Ela mesma fala da neta - a menina não é saudável, não se levanta, diz o médico - nervos ... Mãe convence Tiltil a dar à menina o pescoço que ela sonha. Tiltil olha para a rola e parece-lhe o Pássaro Azul. Ele dá a gaiola para um vizinho. Crianças com novos olhos vêem sua casa e o que há nela - pão, água, fogo, um gato e um cachorro. Alguém bate à porta e um vizinho do Berlengo entra com uma garota loura incomumente bonita. A menina pressiona o pescoço de Tiltil no peito. A neta vizinha de Tiltilu e Mitil parece uma Alma de Luz. Tiltil quer explicar à garota como alimentar uma rola, mas o pássaro, aproveitando o momento, voa para longe. A menina está chorando em desespero, e Tiltil promete que ela pegue um pássaro. Então ele se vira para a platéia: "Pedimos muito a você: se algum de vocês encontrar, deixe-o nos trazer - precisamos disso para nos tornarmos felizes no futuro ..."