Metamorfosesou Burro dourado
O herói do romance Lúcio (é coincidência com o nome do autor?!) Viaja pela Tessália. No caminho, ele ouve histórias fascinantes e assustadoras sobre encantos, transformações e outros truques de bruxaria. Lucius chega à cidade de Hypatou em Tessália e para na casa de um certo Milon, que está "cheio" ...