: O jovem mestre se encontra em uma vila remota, onde se apaixona por uma garota que é considerada uma bruxa. Ele quer levá-la com ele, mas os locais expulsam a garota, e o herói se separa dela para sempre.

O jovem narrador, que “abandonou o destino por seis meses na remota vila Perebrod, na província de Volyn, nos arredores de Polesie”, está insuportavelmente entediado. Seus únicos divertimentos são caçar com o criado Yarmola e tentar ensinar uma carta a este último. Um dia, durante uma terrível tempestade de neve, o herói aprende com Yarmola, normalmente irracional, que cerca de dez versículos de sua casa é a verdadeira bruxa Manuilikha, que veio de algum lugar da vila, e depois foi despejada por seus atos de bruxaria.

A oportunidade de conhecê-la aparece rapidamente: assim que esquenta, o herói sai em uma caçada e, perdido na floresta, tropeça em uma cabana. Supondo que um guarda florestal local mora aqui, ele entra e descobre uma velha "com todas as características de uma mulher-yaga, como os epos folclóricos a representam". Manuilikh encontra o herói hostilmente, mas notavelmente se anima quando ele tira um quarto de prata e pede à velha que conte fortunas. No meio da adivinhação, a neta da bruxa, Olesya, a beleza de cabelos escuros de "vinte a vinte e cinco anos" entra na casa.Ela é amigável com o narrador e mostra o caminho de casa.

Nos primeiros dias de primavera, a imagem de Olesya não deixa os pensamentos do narrador.

Eu próprio não suspeitava o quão finos, fortes e invisíveis, meu coração estava preso a essa garota encantadora, incompreensível para mim.

Quando as estradas da floresta secam, o narrador parte para a cabana da bruxa. Pela primeira vez, a neta conhece o hóspede muito mais afável do que Manuilikh. E quando o convidado pede a Olesya que lhe conte uma fortuna, ela admite que já jogou cartas para ele uma vez e imaginou que este ano ele receberá "grande amor do lado do clube de mulheres com cabelos escuros". E para aqueles que "amarão você, você trará muita dor". Mais cartas disseram a Oles que esse herói traria vergonha a essa senhora, que é pior que a morte ...

Acompanhando o narrador, Olesya tentará provar a ele que ela e a avó têm um verdadeiro dom de bruxaria, e realiza várias experiências com ele - o cura profundamente e o faz tropeçar atrás dela. Então, o herói tenta descobrir de onde veio Manuilikh em Polesie, da qual Olesya evasivamente evoca que sua avó não gosta de falar sobre isso. Então o narrador se apresentou pela primeira vez - seu nome é Ivan Timofeevich.

A partir deste dia, o herói se torna um hóspede frequente na cabana. Olesya sempre fica feliz em vê-lo, embora ela se encontre com restrição. Mas a velha não está particularmente feliz, mas Ivan consegue apaziguá-la com presentes, e a intercessão de Olesya também ajuda.

Ivan não é fascinado apenas pela beleza de Olesya. Ele é atraído por sua mente distinta.Muita controvérsia irrompe entre eles quando Ivan tenta fundamentar cientificamente a "arte negra" de Olesino. Apesar das diferenças, surge um profundo afeto entre elas. Enquanto isso, Ivan estraga as relações com Yarmola, que não aprova seu conhecimento da feiticeira. O servo não gosta do fato de que ambas as bruxas têm medo da igreja.

Uma vez, quando Ivan mais uma vez chega à cabana, ele encontra a feiticeira e sua neta chateadas: um oficial local ordenou que deixassem a cabana às 24 horas e ameaçou deixá-las subir por etapas em caso de desobediência. O herói se oferece para ajudar, e a velha não recusa a oferta, apesar do descontentamento de Olesino. Ivan implora ao oficial para não expulsar as mulheres da casa, a qual ele se opõe e chama a velha e a neta de "uma úlcera nesses lugares". Persuadindo o oficial com guloseimas e presentes caros, Ivan ainda atinge seu objetivo. O oficial promete deixar Manuilikh e Olesya em paz.

A partir desse momento, Olesya começa a evitar Ivan e qualquer explicação com ele.

A separação por amor é a mesma que o vento por fogo: extingue um pequeno amor e infla um grande ainda mais.

Então, Ivan repentinamente e gravemente adoece - por seis dias ele foi "espancado por uma terrível febre da floresta". E somente após a recuperação ele consegue se comunicar com Olesya. A garota evitou se encontrar com Ivan apenas porque queria fugir do destino. Percebendo que isso é impossível, ela confessa o amor dele por ele. Ivan retribui o carinho dela, mas Olesya não pode esquecer tudo sobre sua adivinhação. No entanto, apesar das ilusões de Ivan e do despeito de Manuiliha, o amor deles floresce.

Enquanto isso, os deveres oficiais de Ivan em Perebrod terminam, e cada vez mais ele tem a ideia de se casar com Oles e levá-la com ele. Tendo se convencido da exatidão dessa decisão, ele faz uma oferta ao seu amado. Mas Olesya recusa - ela não quer estragar a vida de um jovem mestre educado. A garota até oferece a Ivan apenas para ir atrás dele, sem casamento.

Ivan suspeita que sua recusa esteja ligada ao medo da igreja, à qual Olesya diz que, por amor a ele, ela está pronta para superar essa superstição. Ela providencia para que ele se encontre na igreja no dia seguinte, na festa da Santíssima Trindade, e Ivan tem um pressentimento terrível.

A vaga atração do coração nunca se confunde com seus pressentimentos rápidos e secretos.

No dia seguinte, Ivan está atrasado nos negócios oficiais e não tem tempo para chegar à igreja a tempo. Ao voltar para casa, ele se encontra no balconista local que conta sobre a "diversão" de hoje - as garotas da vila pegaram uma bruxa que havia sido sacudida na praça, queriam sujá-la com alcatrão, mas ela conseguiu escapar. De fato, Olesya foi à igreja, defendeu a massa, após o que as mulheres da aldeia a atacaram. Tendo escapado milagrosamente, Olesya ameaçou-os de que ainda se lembrassem dela e chorassem ao máximo.

Ivan aprende todos esses detalhes mais tarde. Enquanto isso, ele corre para a floresta e encontra em uma cabana um Olesya surrado sem memória, tomado de febre e amaldiçoando Manuilikh. Olesya recupera a razão e explica a Ivan que ele e sua avó não podem mais ficar aqui, então ela e Ivan terão que sair.Ao se separar, Olesya admite que gostaria de ter um filho de Ivan e lamenta que ele não seja.

Naquela mesma noite, um forte granizo caiu sobre Perebrod. De manhã, Yarmol acorda Ivan e o aconselha a sair da vila - o granizo que derrotou os habitantes de metade da vila, de acordo com a vila, foi enviado por feiticeiros por vingança, e as pessoas amarguradas já estão começando a "gritar mal" sobre Ivan. Desejando alertar Olesya sobre seu problema, o herói corre para a cabana, onde encontra apenas traços de um voo apressado e contas vermelhas brilhantes, que permaneceram a única lembrança de Oles e seu amor gentil e generoso ...