: O soldado recebe decepção Ai-Felicidade. Tendo experimentado muita tristeza, ele devolve a Ai-Felicidade e encontra sua felicidade.
O velho lenhador corta lenha na floresta e sempre se lembra de tristeza e infortúnio. Sua sobrinha Nastya traz para ele o almoço. O lenhador censura a garota por esperar por seu amado soldado Ivan Tarabanov, que está nu como um falcão, e rejeita o rico moleiro.
O lenhador continua cortando a floresta, lembrando o infortúnio do infortúnio, e seu machado quebra. Em frente ao lenhador aparece uma velhinha - Ai da Felicidade. Foi com sua família o tempo todo, e de lá todos os infortúnios. Cansada de tristeza e felicidade com a família do lenhador para viver, ouvir seus suspiros, ela quer passear pelo mundo. Para fazer isso, alguém precisa vender algo e dizer: "Pegue o meu bem, mas também o infortúnio."
O lenhador está tentando vender algo para Hunter e o Pastor, que estão passando correndo, mas eles descartam. Finalmente, ele consegue vender uma corda a Kupts por altyn, cuja construção foi interrompida.
Os ladrões atacam o mercador. Ele chora, lembrando-se da Montanha da Felicidade. Ai diz ao comerciante como ele pode se livrar dele.
O rei Dormidont vem à floresta caçar com seu exército e com seu futuro genro, o príncipe ultramarino. Eles querem assar caça, mas não têm nada para acender o fogo. O comerciante aparece e se oferece para comprar pederneira e pederneira dele.Juntamente com as mercadorias, o mercador impõe ao czar a montanha da felicidade.
A filha do czar Anfisa pede ao pai que compre um caixão para ela, mas não há dinheiro no tesouro. O príncipe estrangeiro se recusa a casar com uma noiva pobre, Anfisa também deixa o pai arruinado e parte para a tia rica. Vários estados declaram guerra ao rei de uma só vez, mas não há nada a pagar pelo exército, e ele fugiu. Apenas um soldado, Ivan Tarabanov, permanece no serviço. O rei comemora o sofrimento do infortúnio. A dor responde e diz ao rei como se livrar dele.
O rei oferece ao soldado a compra de um anel, um sabre, uma coroa dele, mas o soldado se recusa - ele não precisa disso. O rei trata o soldado com tabaco da sua caixa de rapé dourada. O soldado gosta de tabaco e concorda em comprar uma caixa de rapé do rei, mas, exceto por um níquel, ele não tem dinheiro. Para que ele não seja acusado de roubo, um soldado exige um recibo do rei. Juntamente com a caixa de rapé, o rei dá ao soldado tristeza e felicidade.
O luto tem medo das dificuldades da vida de um soldado e pede ao soldado que o venda a alguém, mas o soldado não quer destruir as pessoas. A tristeza assusta o soldado com vários problemas, mas o soldado não tem medo deles. Vendo lágrimas nos olhos, Grief está exultante, mas o soldado diz que está chorando de tabaco. Luto pede que ele cheire, sobe na caixa de rapé e o soldado a fecha lá.
Um soldado chega a Nastya, que agora vive em uma casa rica. Ela diz que desde que o tio dele se livrou do Grief-Happiness, as coisas correram bem com ele. Mas Grief agora vive com o soldado em uma caixa de rapé - sua mãe morreu, a casa é destruída e Nastya é casada contra sua vontade.
Os convidados estão reunidos em casa, o noivo chega - o Mercador.Mas Nastya, que veio até os convidados, anuncia que seu noivo é um soldado. Quando o soldado viu uma caixa de rapé cara, os convidados o acusaram de roubo. O soldado é amarrado e levado ao palácio para o rei.
O rei Anfisa, o rei ultramarino e os cortesãos estão sentados no palácio ricamente decorado. O guarda deixa entrar o Mercador, o Lenhador e o Soldado preso. O soldado mostra o recibo e o rei confirma que, para rir, ele vendeu ao soldado uma caixa de rapé por níquel.
Para que o soldado não conte a ninguém sobre a tristeza e a felicidade, o czar concorda em deixá-lo ir, mas diz para ele deixar a caixa de rapé no palácio. Um soldado exige seu níquel de volta. O czar e o comerciante dão um centavo, o lenhador é um altyn e o soldado dá a eles toda a montanha da felicidade.
A dor leva o Mercador, o Lenhador e o Czar em tartarara, e o Soldado e Nastya comemoram o casamento.
