: Um menino é convidado para a árvore de Natal como um cone. O grande pianista presente lá encontra seu talento extraordinário.
A família Rudnev, uma das famílias mais desordenadas e hospitaleiras de Moscou, aguarda os convidados na árvore de Natal. A dona da casa, Irina Alexandrovna, vem de uma família principesca. Ela deixa seu quarto apenas em ocasiões solenes, acreditando que a sociedade de seu marido e filhos foi longe demais para ela. Ela se comunica exclusivamente com os descendentes de gêneros antigos. Isso não a impede de ficar com ciúmes do marido Arkady Nikolayevich, que, apesar de seus cinquenta anos, mantém uma reputação de homem de mulher, continua sendo um jogador, um gourmet e um patrono generoso da arte do balé. Ele ama uma sociedade barulhenta e participa de boa vontade das celebrações das árvores de Natal, para as quais a orquestra de Ryabov sempre convida.
Este ano, devido a um mal-entendido, nem a orquestra de Ryabov nem nenhuma outra podem ser convidadas, e Arkady Nikolayevich decide convidar um cone. A empregada Dunyasha é enviada para um atarraxamento e os convidados começam a chegar em casa.
Dunyasha não está retornando. Tina Rudneva, para quem este feriado "adulto" da árvore de Natal é a primeira em sua vida, é queimada principalmente pela ansiedade. Por fim, Dunyasha, confuso, volta e lidera um garoto feio e magro, Yuri Agazarov, de quatorze anos, que pode ter entre onze e doze anos.Este é o único cone que ela conseguiu encontrar. Ofendido pela desconfiança da filha mais velha dos Rudnev, Lydia Arkadyevna, o garoto pede permissão para tocar alguma coisa.
Tendo ficado encantado com o jogo de Yuri, Arkady Nikolayevich decide que fazê-lo tocar danças não tem Deus, mas enquanto o garoto está tocando e os convidados estão dançando.
Então uma mulher idosa entra no salão, aparentemente um cavalheiro muito importante a quem Rudnev chama Anton Grigoryevich e pede a Yuri para brincar. Quando Yuri termina, Rudnev dá ao garoto um envelope com dinheiro e diz que Anton Grigoryevich, que ficou interessado em seu jogo, o levará para casa. Yuri surpreso não sabe que essa pessoa é o próprio Anton Grigorievich Rubinstein.
Agazarov, que está se tornando um dos compositores mais talentosos, nunca conta a ninguém sobre a primeira conversa com seu grande professor.