No quarto dos meninos, Vasya acorda, apelidado de Golovan. Depois de ouvir a chuva e observar as figuras noturnas misteriosas, ele se aproxima de uma vela em uma bacia, em torno da qual são tradicionalmente realizadas reuniões noturnas de 2 irmãos (Vasya e Mark) e 2 irmãs (Masha e Shura). A princípio, a babá proibiu a reunião no meio da noite, mas logo as partes chegaram a um consenso mútuo. Logo Mark-Mordic acorda. Vasya conta histórias inteiras e honestas da empresa sobre a vida de sua família, inclusive sobre o período em que "eles ainda não estavam lá", mas essas histórias nem sempre são consideradas. Nesta noite, espera-se que a família reabasteça e os rapazes discutem de onde o bebê virá. A versão do judeu Moshka parece para as crianças mais convincentes: os anjos trazem crianças. Logo as meninas e a babá acordaram. A babá foge e depois as crianças vão para o quarto próximo ao quarto dos pais, onde o tio Henry já está sentado (sua esposa Katya morreu há alguns anos) e seu irmão, o jovem médico Mikhail, que se considera velho demais para prestar atenção nas crianças.

O cocheiro Khvedko aparece; ele empurra Mark para a parte iluminada da sala, para descobrir se deve usar os cavalos. As crianças estão interessadas - então de onde elas vêm? - mas depois das habituais versões "adultas" expressas por Mikhail (encontradas embaixo de uma bardana, abaixadas em um fio de ouro), elas mesmas falavam dos anjos. Michael os critica com força e força - porque "a verdade é superior aos sentimentos pessoais!", Mas Henry apóia as crianças ("elas sentem o segredo e tentam vesti-lo em imagens"). Depois de olhar para a irmã recém-nascida e conversar com Khvedka na varanda, as crianças vão dormir, tendo recebido alguns tapas da babá.