Assim, a história começa: para a corte do lendário rei Arthur, onde os bravos e nobres cavaleiros se reúnem, há uma garota em uma mula. A beleza cavalga "completamente sem restrições" e chora amargamente. Senhoras e cavaleiros nobres enviam o Seneschal Kay para descobrir qual é o problema. Logo, Kay retorna e relata: a garota está triste por sua mula não ter rédeas, e ela está procurando um cavaleiro corajoso que concorda em encontrar essas rédeas e retornar a ela. E se houver um e atender seu pedido, ela está pronta para se tornar sua humilde esposa.
Encantado com a beleza da dama, Kay pede permissão para realizar esse feito. Pronta para dar uma volta pelo menos até os confins do mundo, Kay quer receber um beijo da mulher na frente da estrada. No entanto, ela o recusa: primeiro um freio e depois um beijo. Não perdendo mais tempo precioso, Kay se senta em uma mula e Kay covardia com confiança ao longo de uma estrada familiar. Logo a mula se transforma em uma floresta cheia de leões, leopardos e tigres; com um rugido alto, o animal corre "para onde o cavaleiro foi". Amaldiçoando tudo no mundo, o infeliz senescal só pensa em como sair rapidamente daqui. Da reverência à senhora da mula, os predadores, tendo observado o cavaleiro, recuam para o mato.
A floresta terminou, a mula foi para a planície e Kay se animou. No entanto, ele não se alegra por muito tempo: a mula entra no desfiladeiro, onde "cobras, tarântulas e aranhas" se aglomeram no fundo, cujo hálito fedido e repugnante, rodopiando como fumaça negra, assusta tanto Kay que ele está pronto para retornar à floresta, horrorizado, aos animais selvagens. Finalmente, esse obstáculo está para trás, agora Kei está esperando por um riacho tempestuoso, que só pode ser atravessado por uma ponte. O senescal não se levanta e volta; graças à mula, ele passa ileso de todos os répteis e animais e finalmente dirige até o Palácio Arturov.
Ao saber que ele não havia trazido as rédeas, uma garota em luto rasga seus cabelos. Tocado por sua dor, o cavaleiro Gauvin pede permissão para lhe trazer uma rédea. Ouvindo suas palavras, a garota beija alegremente o cavaleiro: seu coração diz que ele trará o freio. Enquanto isso, Seneschal Kay, "sofrendo com a alma", sai do quintal; sem cumprir o feito cavalheiresco, ele não se atreve a comparecer perante o rei Arthur.
A mula leva Gowen pelos mesmos caminhos que Kei. Vendo a mula familiar e seu cavaleiro, o valente Gauvin, os animais correm para encontrá-los. Gauvin percebe que, assustada com a fera, Kay quebrou a palavra dada à dama. O próprio Gauvin continua sem medo e, com um sorriso nos lábios, passa pelo desfiladeiro de horror e fedor, no fundo dos quais bastardos giram.
Em uma placa estreita, um cavaleiro atravessa destemidamente o córrego fervente e dirige-se para o castelo, que gira como uma roda de moinho. O castelo é cercado por um fosso profundo com água; ao redor do fosso há uma cerca de estacas decorada com cabeças humanas; um poste dessa cerca terrível ainda está livre. Mas o cavaleiro não se envergonha da alma. Tendo dirigido para a ponte, Gauvin corajosamente avança e entra no castelo ao custo de apenas metade da cauda da mula, que "paira no portão". Tudo está vazio e silencioso. No pátio, ele é recebido por um anão silencioso; seguindo-o, Gauvin encontra um imenso vilão peludo com um machado no pescoço. Villan adverte o cavaleiro que não será fácil chegar às rédeas cobiçadas; mas um aviso apenas inflama a coragem do herói. Então villeinas se preocupa com o cavaleiro, leva-o para casa, serve jantar, faz uma cama e, antes de ir para a cama, oferece um jogo: primeiro, Gauvin corta a cabeça e depois faz o transporte. O cavaleiro concorda, corta a cabeça da vilã, ele a pega debaixo do braço e sai, prometendo amanhã vir atrás de Gauvin.
De manhã, fiel à sua palavra, Gauvin coloca a cabeça no quarteirão. Mas acontece que o gigante peludo só queria assustá-lo. O vilão de aparência terrível se torna um servo fiel do cavaleiro e o equipa para lutar com leões ferozes. Sete escudos são quebrados por predadores, mas o cavaleiro os derrota. Gauvin está pronto para conseguir um freio, mas este é apenas o primeiro teste. Quando o cavaleiro descansou e mudou de armadura, Villan o leva para o salão onde está o cavaleiro ferido. De acordo com o costume, esse cavaleiro luta com todos que chegam ao castelo em busca de um freio. Um cavaleiro derrota um alienígena, corta sua cabeça e a coloca em uma estaca perto do fosso. Se o alienígena derrotar o cavaleiro, ele terá que cortar sua cabeça e tomar seu lugar. Gauvin, é claro, derrota o cavaleiro do castelo, mas generosamente mantém a cabeça nos ombros. Agora, o vilão peludo lhe trará um freio, Gauvin pensa. Mas Arturov Knight está esperando por um novo teste: Villan o leva a duas cobras cuspidoras de fogo. Com um golpe poderoso, Gowen corta a cabeça dos dois répteis.
Então o ex-anão aparece para Gauvin e, em nome de sua amante, convida o cavaleiro a compartilhar uma refeição com ela. Gauvin aceita o convite, mas, não confiando no anão, exige que ele seja acompanhado por um vilão fiel. Após sua escolta, o cavaleiro chega a uma bela dama. Entusiasmada com sua coragem, a dama convida Gauvin para a mesa. Villan e o anão os servem, a senhora trata cordialmente o herói. Quando a refeição terminou e os criados tiraram água para lavar as mãos, Gauvin pede à dama que lhe dê um freio. Em resposta, ela declara que ele lutou por sua irmã, e, portanto, ela está pronta para lhe dar tudo de si, para que ele se torne o senhor dela e de seus cinquenta castelos. Mas o cavaleiro responde educadamente que “sobre as notícias que aconteceram” ele é obrigado a “trazer ao rei em breve” e, portanto, deve imediatamente partir no caminho de volta. Então a senhora aponta para uma unha de prata, onde estão penduradas rédeas preciosas. Gauvin tira as rédeas, se despede da moça e Villan lhe traz uma mula. A dama pede ao vilão que interrompa a rotação do castelo para que o cavaleiro saia facilmente de seus muros, e ele atende de bom grado o pedido dela.
Passando pelo portão, Gauvin olha surpreso para a multidão jubilosa: quando ele entrou no castelo, não havia uma alma nele. Villan explica para ele: antes, todas essas pessoas estavam escondidas em uma caverna porque tinham medo de animais selvagens. Somente aqueles que são corajosos às vezes vão trabalhar. Agora, quando Gauvin matou todos os predadores, eles se alegram na luz, e sua alegria não tem limite. Os discursos de Villan são uma grande alegria para Gauvin.
Aqui, a mula novamente atravessa uma placa estreita, se transforma em um desfiladeiro fedorento, entra em uma floresta densa, onde todos os animais saltam novamente para encontrá-lo - ajoelhe-se diante do valente cavaleiro. Mas Gauvin não tem tempo - ele corre para o castelo de Arthur.
Gauvin entra no prado em frente ao castelo, a rainha e seu séquito o notam pelas janelas. Todo mundo corre em direção ao bravo cavaleiro, e a dama que chega fica mais feliz: ela sabe que Gauvin a trouxe para um rédea. Depois de dar um beijo no cavaleiro, ela agradece o feito. “E então Gauvin contou suas aventuras sem constrangimento”: sobre a floresta, sobre o riacho furioso, sobre o maravilhoso palácio, sobre o anão e sobre o villein, sobre como os leões foram mortos, como o famoso cavaleiro foi derrotado, como duas cobras foram atacadas ao mesmo tempo, sobre a refeição e uma conversa com a irmã, sobre o júbilo das pessoas no castelo.
Depois de ouvir a história de Gauvin, a dama pede permissão para sair, embora todos, inclusive o próprio rei, a convencam a ficar e escolher um senhor entre os cavaleiros da Távola Redonda. Mas a senhora mantém sua posição: ela não é livre para ficar, por mais que ela queira. Sentada em uma mula, ela, abandonando a escolta, pula de volta para a floresta. Nesta história, "sobre uma garota em uma mula, que de repente deixou o palácio, encontra seu fim aqui".