Em Petrogrado, as ruas andam Crocodile. Ele fuma e fala turco. E as pessoas o seguem, zombam, provocam e ofendem. E aqui também o cão expressa seu desprezo por ele - o morde no nariz. E o crocodilo engole um cachorrinho. As pessoas estão indignadas, zangadas: “Ei, segure, / Sim, tricote, / Sim, leve a polícia! O policial da cidade chega ao barulho e diz que "é proibido andar de crocodilo aqui". Em resposta, o crocodilo engole a cidade. Aqui todo mundo está horrorizado. As pessoas estão em pânico. Apenas um não tem medo de uma fera terrível - este é o valente Vanya Vasilchikov. Ele ostenta um sabre de brinquedo e anuncia a Crocodile que ele é um vilão e por isso ele, Vanya, cortará sua cabeça, Crocodile. Então o Crocodile retorna ao povo uma cidade animada e saudável e morde o cão de guarda. Todo mundo admira Vanya e pela salvação da capital "de um réptil feroz" premiou uma enorme quantidade de doces. E o crocodilo voa para a África, onde as águas do Nilo lavam sua casa. A esposa conta que, na ausência de um pai rigoroso, os filhos eram desobedientes: um bebia um frasco de tinta, o outro engolia um samovar etc. Nesse momento, parentes e amigos caem - girafas e hipopótamos, elefantes e hienas, jibóias e avestruzes. O crocodilo, encantado com a reunião, distribui presentes para todos, sem esquecer também os próprios filhos - o pai lhes trouxe uma fofa árvore de Natal verde, todos pendurados com brinquedos, biscoitos e velas. Todo mundo junta as mãos em alegria e dança em volta da árvore de Natal. Aqui os macacos entram, carregando as boas novas: o próprio rei, o hipopótamo, vai visitar o crocodilo. A desordem aumenta imediatamente. E agora no limiar está o rei. O crocodilo o recebe cordialmente e pergunta por que ele deve tal honra. Ele diz que ouviu falar da viagem de Crocodile à Rússia e veio ouvir histórias maravilhosas sobre uma terra distante. Um crocodilo fala sobre como os animais são atormentados em uma prisão terrível - um jardim zoológico. Ele fala sobre a morte de seu sobrinho, que, enquanto morria, não amaldiçoava os carrascos, mas seus irmãos infiéis, seus amigos fortes que não vieram quebrar as algemas dos infelizes. E então o crocodilo prometeu vingar as pessoas pelo tormento dos animais. Aqui todos os animais se elevam em uma multidão formidável e vão para Petrogrado, querendo devorar todos os atormentadores, arrancar seu clã e libertar os pobres animais para a liberdade ...
A pequena Lialechka andando pela rua Tavricheskaya é sequestrada por um gorila selvagem. Mas ninguém quer salvar uma criança. Pessoas aterrorizadas rastejam debaixo da cama, escondem-se no peito. Ninguém vai ajudar o bebê. Ninguém, exceto Vanya Vasilchikov. Ele corajosamente vai ao acampamento de terríveis animais amargurados, levando consigo uma arma de brinquedo. Ele é tão ameaçador que os animais se dispersam em horror. Vanya é um herói novamente, ele salvou sua cidade novamente, e a cidade novamente lhe dá chocolate. Mas onde está Lyalechka? Vanya corre atrás dos animais do mal para dar a ele sua irmã. Mas os animais respondem que seus animais fofos, pais, irmãos e irmãs definham em gaiolas. Eles, animais, deixarão a menina ir somente quando todos os mártires do zoológico forem mandados para casa. Mas os amigos fugitivos de Vanina declaram guerra aos animais. E a batalha começou! E agora Lyalya está salva. Mas o bom Vanya sente muito pelos animais, e ele concorda com eles, o que dará liberdade a todos os animais de estimação do zoológico. Deixe-os viver em Petrogrado, mas primeiro eles cortam chifres e cascos, não devem atacar ninguém ou comer ninguém. Os animais concordam. E a graça vem. Bestas e pessoas são amigas e se amam. Os animais se entregam a Vanya, que lhes deu liberdade. E agora - as férias! Hoje, todo mundo vai para a árvore do lobo. E eles convidam todos com eles.
