O capitão Gerillo recebeu ordens de ajudar os habitantes de Badama a combater a invasão de formigas. O capitão suspeitava que as autoridades estavam simplesmente zombando dele. Ele era crioulo e possuía idéias puramente portuguesas sobre etiqueta e disciplina. Ele confiava apenas em Holroyd e Lancashire, um jovem engenheiro do navio. Nessa jornada pelos cantos pouco conhecidos da Amazônia, Hollywood descobriu a insignificância do homem: o homem é um animal raro que não se estabeleceu firmemente nesta terra. Na Inglaterra, ele costumava pensar que a terra pertence ao homem. Na Inglaterra, realmente pertencia ao homem. Uma divindade pagã alegre e sedutora sob a forma de um grande frasco de vinho reinou por todo o navio.

Segundo Gerillo, as formigas vêm (purificam o território) e vão embora, mas uma pessoa não tem nada a fazer aqui. Mas essas formigas, curiosamente, não iam sair de lugar nenhum. Levou um homem alguns milênios para ir da barbárie à civilização e sentir nessa base os donos do futuro e os governantes da terra. Mas o que pode impedir as formigas de passar pela mesma evolução? Eles têm uma linguagem, eles têm uma mente! No rio, eles viram um Coubert abandonado, a bordo do qual havia dois cadáveres. Havia também formigas nele. Eles não se moviam como insetos comuns, mas como se realizassem uma operação militar. Os maiores tinham algum tipo de túnica cinza. O capitão deu a ordem ao tenente e dois membros da tripulação para embarcar no couberté e inspecioná-lo. O tenente recusou-se por um longo tempo, mas depois obedeceu à ordem. No coubert, ele foi mordido por formigas (eles envenenaram sua vítima com veneno forte) e ele morreu à noite. Gerillo mandou queimar o Coubert junto com formigas.

Chegando ao local, eles viram apenas prédios e formigas abandonados. Ninguém se atreveu a desembarcar. O capitão disparou um canhão duas vezes (embora tenha sido proibido de gastar os núcleos) e decidiu que ele deveria voltar para obter instruções. O capítulo final é um relato irônico de novos aspirantes à dominação mundial. Eles avançaram teimosamente, capturando cada vez mais territórios, forçando a fugir ou levando a morte a todas as pessoas que moram aqui. Seus números estão crescendo rapidamente, e Holroyd está firmemente convencido de que, no final, eles irão deslocar pessoas de toda a zona tropical da América do Sul. Por isso é improvável que parem. E, de acordo com os cálculos do autor, a Europa será descoberta em meados do século XX.