: Um líder notável do mundo do crime, que não pode ser pego de forma alguma, está rastreando Holmes na Europa. Os inimigos de longa data se encontram em uma cachoeira íngreme e morrem em uma batalha mortal.

Depois de se casar, o Dr. Watson raramente vê Sherlock Holmes. Uma noite, o grande detetive chega a seu amigo fiel e fala sobre o professor de matemática de Londres, professor Moriarty. Professor - Napoleão do submundo, enredado em sua teia por toda Londres. Ele prepara crimes, ganha dinheiro para eles, encontra artistas. O próprio Moriarty é invulnerável, pois é impossível provar seu envolvimento em crimes.

O grande detetive entrou na batalha com o professor. Moriarty aconselhou Holmes a desistir da luta, avisando que, tendo o destruído, o grande detetive morreria ele mesmo.

Você espera me derrotar - eu lhe declaro que nunca terá sucesso. Se você tem a capacidade de me destruir, garanto que você morrerá comigo.

Tendo sido recusado, Moriarty fez várias tentativas de assassinato contra Holmes e, agora, passando todos os fios para a polícia, o grande detetive decide partir temporariamente para a Europa continental. Ele pede ao Dr. Watson que o acompanhe.

Tendo confundido as faixas, os amigos se encontram em Genebra.Lá, Holmes descobre que toda a gangue foi presa, apenas o professor escapou da polícia. Voltar a Londres Moriarty é perigoso, mas ele vingará Holmes.

Andando pelas pitorescas aldeias alpinas, Holmes não esquece o perigo. O grande detetive repete repetidamente que ele cessaria alegremente suas atividades se a sociedade fosse poupada do professor Moriarty. Ele relembra a jornada de sua vida com uma profunda satisfação, porque, graças a ele, o ar de Londres ficou mais limpo.

Amigos visitam Reichenbach Falls. O Dr. Watson recebe uma carta ligando urgentemente para o hotel para ajudar o paciente. O médico retorna ao hotel, deixando um amigo sozinho. Descobrindo que ocorreu um erro, ele corre para a cachoeira. Lá, ele encontra uma nota de Holmes - ele relata que deve se encontrar com o professor Moriarty e finalmente descobrir o relacionamento.

Meu caro Watson, dizia o bilhete. "Estou escrevendo estas linhas para você, graças à cortesia do Sr. Moriarty, que está esperando que eu finalmente resolva os problemas relativos a nós dois."

A inspeção da cena mostra que ambos os oponentes caíram no abismo, e o Dr. Watson lembra de seu amigo como a pessoa mais sábia e nobre de todas as pessoas que conhece.