: Uma garota comum se encontra na Terra Mágica, onde moram feiticeiras do bem e do mal, onde animais e até um espantalho de palha e lenhador de ferro falam a linguagem humana.
Furacão
No meio das estepes do Kansas, o pobre fazendeiro John vive com sua esposa e filha Ally em uma pequena carroça puxada pelas rodas. Os furacões geralmente ocorrem nas estepes, e a família se esconde deles no porão.
Em uma terra distante além das altas montanhas, a malvada feiticeira Gingham evoca. Usando uma poção mágica de sapos, cobras e ratos, ela causa um terrível furacão para destruir toda a raça humana. Um furacão chega ao Kansas, e os pais de Ellie estão escondidos no porão. O animal de estimação de Ellie, o cachorrinho Toto, entra na van e a garota corre atrás dele. De repente, um turbilhão levanta a van no ar e a sopra.
Parte um. Estrada de tijolos amarelos
Saindo da van, Ellie vê que ele está em um país excepcionalmente bonito. Ela é recebida por vários homens em roupas azuis e Villina, uma mulher velha em uma túnica branca. A mulher explica que Ellie entrou na Terra Mágica, que é dividida em quatro partes: Azul, Amarelo, Roxo e Rosa. Em cada um deles, a regra da feiticeira. Os governantes do País Cor-de-rosa, Stella e Amarelo, Villina são bons, e Guingão e Bastind, os governantes dos países Azul e Violeta, são feiticeiras do mal.
Ao saber que Gingham havia enviado um furacão devastador, Willina o privou de força. Em seu livro de mágica, ela leu que a carroça está sempre vazia durante uma tempestade e permitiu que o furacão a jogasse na cabeça de Gingham. Moradores do Blue Country Chewers, vestidos com roupas azuis e assim chamados pelo hábito de mexer o queixo, ligam para a Fada Ellie da Slaying House e seu libertador.
A terra mágica é separada do resto do mundo pelas montanhas ao redor do mundo e pelo Grande Deserto. O livro de mágica de Villina diz que o mago Goodwin, o poderoso governante da Cidade Esmeralda, mandará Ellie para casa se a garota ajudar os três seres a cumprir seus desejos mais queridos. Você precisa ir a Goodwin pela estrada pavimentada de amarelo, mas os sapatos de Ellie não suportarão uma jornada tão difícil e longa, e Totoshka, que fala a língua humana na Terra Mágica, traz a Ellie os sapatos prateados da Caverna Gingema. Os sapatos têm poderes mágicos, mas o que os Mastigadores não sabem.
Ellie vai para a Cidade Esmeralda. No caminho, ela se depara com um campo de trigo, no centro do qual está um espantalho de palha na forma de um homem, vestido com um vestido velho. O espantalho chama Ellie e eles se conhecem. A garota tira da estaca, e o Espantalho, esse é o nome do espantalho, vai com ela à Cidade Esmeralda para pedir cérebros a Goodwin. Seu familiar corvo disse que, se o Espantalho tivesse cérebro, ele seria como todas as pessoas.
Os viajantes passam a noite na floresta, e Ellie e Totoshka passam a noite em uma cabana na floresta. O espantalho, que não precisa dormir nem comer, os guarda. De manhã, continuando sua jornada pela floresta, ouvem alguém gemendo e encontram um lenhador de ferro. Já faz um ano que ele enferrujou e ninguém vem em seu auxílio. Ellie encontra um lubrificador em uma cabana e lubrifica suas articulações. Ao ouvir que os viajantes estão indo para a Cidade Esmeralda, o Lenhador pede que leve com ele um coração para Goodwin. Uma vez ele era homem e queria se casar com uma garota bonita, mas sua tia não queria esse casamento e se voltou para Gingham em busca de ajuda. Uma feiticeira do mal encantou seu machado e o machado cortou sua perna. O ferreiro o fez passar ferro, mas a garota ainda o amava. Então Gingham encantou novamente o machado e cortou a segunda perna do lenhador, depois seus braços, cabeça e tronco.O ferreiro o fez passar partes do corpo, a garota ainda o amava, mas agora ele não tinha coração e sem coração ele não pode amar. Ele devolveu sua palavra à noiva, mas a garota disse que o amava e esperaria até que ele mudasse de idéia. Depois de cair na chuva, o lenhador enferrujou, ficou um ano na floresta e agora não sabe nada sobre sua amada.
O lenhador acaba sendo um companheiro maravilhoso, uma forte amizade é feita entre ele e o Espantalho, e surge um debate em andamento: o que é melhor - cérebro ou coração. Levados, eles não percebem que Ellie estava com problemas: o canibal levou a garota embora. Graças à desenvoltura do espantalho, o lenhador mata o canibal.
Logo, os viajantes encontram um grande Leo que pede para levá-lo a Goodwin para pedir coragem, já que ele é um covarde. Com a ajuda de Leo, os viajantes superam uma enorme ravina, enfrentam tigres assustadores com dentes de sabre e atravessam para o outro lado de um rio tempestuoso.
No caminho, os viajantes encontram um campo de papoulas. Ellie com Totoshka adormeceu, Scarecrow e o Lenhador são carregados por ele em seus braços, mas Leo não tem tempo para atravessar e adormece na beira do campo. O lenhador resgata a rainha dos ratos de um gato. Depois de coletar seus súditos, a rainha tira Leo do campo. Ela apita Ellie para que a garota sempre possa ligar para ela.
Parte dois. Emerald City
Os viajantes chegam à Cidade Esmeralda, onde todos os moradores usam roupas verdes. O fazendeiro, a quem eles param para passar a noite, diz que ninguém jamais viu o rosto de Goodwin, pois ele assume diferentes formas.
A cidade esmeralda é cercada por um alto muro de pedra. O porteiro coloca óculos verdes para todos, para que não fiquem cegos pelo esplendor da cidade. Até seus habitantes usam óculos dia e noite.
Depois de atravessar o fosso, os viajantes entram no palácio. O grande mago Goodwin, tirando várias imagens, conversa com os viajantes, um de cada vez. Ao saber da morte de Gingema, Goodwin estabelece uma condição: ele ajudará a cumprir o que lhe é pedido, mas para isso você precisa destruir a malvada feiticeira Bastinda, o senhor do País Púrpura.
Como não há outra maneira, os amigos vão para o país Violet, que é habitado por Miguns, conhecido como artesãos qualificados, que gostam de usar roupas roxas e piscar o tempo todo. Quando eles entram no território do País Violeta, Bastinda pede ajuda a enormes lobos malignos, um corvo com bicos de ferro, abelhas venenosas, mas os amigos vencem. Então Bastinda decide usar o último recurso: com a ajuda do Chapéu Dourado, ela chama um bando de Macacos Voadores. Estripando o espantalho, largando o Tin Woodman no desfiladeiro e colocando-o na gaiola do leão, os Flying Monkeys têm medo de tocar em Ellie por causa de seus sapatos prateados. Tendo decidido que ela é uma fada, o líder entrega cuidadosamente a garota ao palácio de Bastinda.
Bastinda envia a garota para trabalhar na cozinha. Graças a isso, Ellie pode alimentar Leo e Toto. Ellie percebe que Bastinda tem medo de água. Uma feiticeira do mal sonha em capturar sapatos de prata e um dia ela consegue pegá-lo. Com raiva, Ellie derrama um balde de água em Bastinda, e a feiticeira do mal derrete como açúcar no chá.
Miguns liberados restauram o lenhador e o espantalho. Eles oferecem o lenhador para se tornar seu governante. O lenhador lisonjeado promete obter um coração de Goodwin e voltar. Os felizes Miguns ligam para Ellie Fairy of Saving Water e prometem a partir de agora lavar-se três vezes por dia.
Saindo do País Púrpura, Ellie leva com ele um Chapéu Dourado. Como proprietária do Chapéu Dourado, Ellie chama os Macacos Voadores e eles transferem amigos para a Cidade Esmeralda. No caminho, o líder conta a história da garota. Certa vez, a tribo dos Macacos Voadores irritou uma fada poderosa, e ela criou um Chapéu de Ouro como punição. Agora os Monkeys Voadores devem cumprir os três desejos do dono do Chapéu Dourado. O chapéu passou de mão em mão até chegar a Bastinda, e agora a Ellie.
Goodwin não aceita viajantes por um longo tempo, e então o Espantalho ameaça chamar os Macacos Voadores. A ameaça está em vigor, e no dia seguinte Goodwin chama seus amigos para uma sala onde ninguém está lá, mas o mago está invisivelmente presente. Demora muito tempo para a evidência da destruição de Bastinda, quando de repente Totoshka corre atrás de uma pequena tela no canto mais distante do corredor, e de lá um homem sai correndo com um grito. Goodwin é um grande enganador. Ele próprio é do Kansas. Na juventude, Goodwin trabalhou como ator, depois subiu em um cilindro de gás. Uma vez que seu balão foi levado pelo vento, Goodwin entrou na Terra dos Magos, onde os habitantes o confundiram com um bruxo. Depois de construir a Cidade Esmeralda, ele fechou no palácio, ordenando que todos os moradores usassem óculos verdes para que ninguém pudesse adivinhar que não há mais verde na Cidade Esmeralda do que em qualquer outro. Para Goodwin, a glória do grande mago se fortaleceu e ele fez uma campanha contra Bastinda, na qual foi derrotado pelos Macacos Voadores. Ao saber que a van de Ellie esmagou Gingham, Goodwin decidiu enviar a garota para destruir Bastinda, contando com o poder dos sapatos mágicos.
Parte TRÊS. Realização de desejos
Embora Goodwin se mostre mentiroso, ele dá a Scarecrow o cérebro - um saco de farelo com agulhas, um Woodman de lata um coração de seda e Leo algum tipo de bebida. É verdade que ele acredita que eles já possuem todas essas qualidades.
Para voltar Ellie para casa, Goodwin pega seu balão e decide ir para o Kansas com a garota. No dia marcado, Goodwin reúne o povo e anuncia que está fugindo, deixando-o como governante do Espantalho dos Sábios. Enquanto Ellie se despede gentilmente dos amigos, um turbilhão voa e um balão com Goodwin voa para longe sem uma garota.
Amigos decidem recorrer à boa feiticeira Stella. Ela ajudará a garota a voltar ao Kansas.
No caminho, os viajantes se encontram em uma floresta, onde muitos animais se reúnem em um amplo prado. Vendo Leo, eles se curvam e pedem para ser libertados da enorme aranha que entrou na floresta e suga o sangue de seus habitantes. O leão corajoso destrói a aranha, e os animais pedem que ele se torne seu rei. Leo concorda, mas somente depois que Ellie ajuda.
A feiticeira Stella recebe os viajantes. Ela pega o Chapéu Dourado de Ellie e o entrega aos Macacos Voadores para que eles sejam livres. Stella revela à garota o segredo dos sapatos de prata: eles transferem o dono para onde ele quiser, apenas batem no calcanhar e nomeiam o lugar onde você quer se encontrar.
Ellie retorna ao Kansas para seus pais, que a consideraram morta. Sapatos de prata são perdidos ao longo da estrada.
Epílogo
John construiu uma nova casa no local da van velha. Por vários dias, Ellie conta a seus pais felizes sobre suas aventuras na Terra Mágica, e Totoshka confirma sua história abanando o rabo. Logo, seu pai leva Ally para uma cidade próxima para uma feira, a garota encontra Goodwin lá, e não há fim para a alegria mútua.