Em um dia quente de verão, Yermolai e eu voltamos da caça em um carrinho. Dirigimos para os densos arbustos de arbustos, decidimos caçar galo-preto. Após o primeiro tiro, um cavalo veio até nós e perguntou com que direito eu estava caçando aqui. Olhando para ele, percebi que nunca tinha visto nada assim. Ele era baixo, loiro, com o nariz vermelho e arrebitado, bigode vermelho comprido e olhos de vidro azul-claro que corriam como um bêbado. Um chapéu persa pontiagudo cobria a testa nas próprias sobrancelhas, um chifre pendia do ombro e um punhal preso atrás do cinto. Ele estava sentado em um cavalo vermelho atrofiado. Todo o ser do estrangeiro respirou coragem extravagante e orgulho exorbitante.
Ao descobrir que eu era um nobre, ele graciosamente me permitiu caçar e se apresentou como Pantelei Chertophanov. Trombando a buzina, ele correu de cabeça. Antes que eu pudesse voltar a mim, um homem gordo, com cerca de 40 anos, montado num pequeno cavalo preto, saiu silenciosamente dos arbustos. Seu rosto inchado e redondo expressava timidez, boa natureza e humildade humilde, redondo, manchado de veias azuis, o nariz exposto a um voluptuário, os olhos estreitos piscavam carinhosamente. Indagando de mim para onde Chertophanov foi, ele o seguiu. Yermolai me informou que era Tikhon Ivanovich Nedopyuskin, ele vive com Chertophanov e é seu melhor amigo.
Esses amigos despertaram minha curiosidade. Aqui está o que eu aprendi sobre eles. Pantelei Yeremeich Chertophanov era conhecido como um homem perigoso e extravagante, um homem orgulhoso e um valentão. Por um período muito curto, ele serviu no exército e se aposentou "por problemas". Ele veio de uma família antiga e outrora rica. Seu pai, Yeremey Lukich, deixou a herança da vila de Bessonovo para o herdeiro quando o 19º ano começou. Inesperadamente, Pantelei de um herdeiro rico se transformou em um homem pobre. Ele foi à loucura, endureceu-se e se transformou em um homem orgulhoso e um valentão que parou de reconhecer com os vizinhos e, pela menor razão, sugeriu se cortar com facas.
O pai de Nedopyuskin deixou as salas de aula e conquistou a nobreza por quarenta anos. Ele era uma das pessoas que são constantemente assombradas pelo infortúnio e morreu sem ganhar um pedaço de pão para as crianças. Durante sua vida, seu pai conseguiu organizar Tikhon como funcionário independente no escritório, mas após sua morte, Tikhon renunciou. Tikhon era uma criatura sensível, preguiçosa e gentil, dotada de um sutil senso de olfato e paladar, destinado ao prazer. O destino os atropelou por toda a Rússia. Tikhon era ao mesmo tempo o majordom da dama rabugenta e o parasita do rico comerciante, e o meio-palácio do meio-bobo do caçador de cães. Essa posição foi ainda mais dolorosa porque Tikhon não tinha o dom de fazer as pessoas rirem.
O último dos benfeitores deixou a vila de Besselendeevka por testamento. Ao ler um testamento sobre Tikhon, um dos herdeiros começou a zombar. Dessa situação humilhante, Chertophanov, que também estava entre os herdeiros, o salvou. A partir desse dia, eles não se separaram mais. Tikhon reverente diante do destemido e desinteressado Chertophanov.
Alguns dias depois, fui à vila de Bessonovo para Pantelei Yeremeich. Sua pequena casa sobressaía do zero, como um falcão em terras aráveis. Depois de conversar comigo e mostrar seu maço de galgos, Chertophanov ligou para Masha. Ela era uma mulher bonita, com cerca de 20 anos, alta e esbelta, com um rosto cigano e moreno, olhos castanhos, uma foice preta e um rosto expressando paixão rebelde e ousadia despreocupada. Chertophanov a apresentou como "quase uma esposa". Masha pegou o violão e, depois de meia hora, conversamos e desobedecemos, como crianças. No final da noite, deixei Bessonov.