Buscando as misericórdias de Loreta, a jovem esposa do governante do castelo, o velho Valentin, Francion, invadindo o castelo sob o disfarce de um peregrino, faz uma piada cruel com Valentim. Naquela noite, graças a Francion, acontecem eventos incríveis no castelo: Loreta se diverte com o ladrão, confundindo-o com Francion, o outro ladrão fica na escada a corda a noite toda, o marido enganado fica amarrado a uma árvore, a empregada Catherine acaba por ser homem, e o próprio Francion esmaga a cabeça e mal Não afunde em uma banheira de água. Após essa aventura, passando a noite em uma taberna da vila, Francion se encontra com o velho meio-irmão Agatha, com quem ele, como se vê, conhece bem, e um nobre da Borgonha. Agatha fala sobre as aventuras de Loreta e, ao mesmo tempo, sobre as suas, não menos divertidas. Francion aceita o convite de um nobre cortês e, tendo chegado ao seu rico castelo, a pedido do proprietário, imbuído de grande simpatia por ele, conta sua história.

Francion é filho de um nobre da Bretanha, uma família nobre e nobre, que serviu fielmente seu soberano no campo de batalha, mas que não recebeu prêmios nem honras. Uma parte considerável de sua já pequena fortuna foi despertada pelos prostitutas em um processo prolongado de herança. Francion cresceu como um garoto camponês, mas já em sua infância "o desprezo por ações baixas e discursos estúpidos" apareceu nele. Tendo ouvido falar em universidades e escolas, ele sonhava em chegar lá para "desfrutar de uma sociedade agradável", e seu pai o enviou para uma escola em Paris. Ele não encontrou nenhuma companhia agradável lá, além disso, os mentores embolsaram a maior parte do dinheiro para manutenção, e os alunos foram alimentados “apenas à vista”. O jovem Francion não se sobrecarregava demais com as aulas, mas sempre foi “um dos mais instruídos da classe” e até leu um monte de romances cavalheirescos. E como não preferir ler o absurdo que educadores ignorantes encheram de crianças em idade escolar, que não leram nada em toda a vida, exceto comentários sobre autores clássicos. E os mais instruídos deles, como o legal mentor Francion Hortensius (que refez seu nome em latim), foram ainda piores. Hortênsio, que se considerava uma das mentes mais destacadas, não tinha um pensamento único, não conseguia pronunciar uma única frase em bom francês e até falava apaixonado por um conjunto de citações ridículas especialmente aprendidas para a ocasião.

Quando Francion terminou o curso principal na escola de filosofia, seu pai o levou para casa, na Bretanha, e quase o identificou na parte legal, esquecendo o ódio ao judiciário. Mas após a morte de seu pai, Francion recebeu permissão para voltar a Paris e "aprender nobres atividades". Tendo se estabelecido no bairro universitário, ele começou a ter aulas com o “alaúde, mestre e dançarino” e dedicou todo o seu tempo livre à leitura e, em pouco tempo, ganhou uma considerável bolsa de estudos. A pobreza era seu maior infortúnio, ele se vestia tão mal que ninguém reconhecia o homem nobre nele, então nem se atreveu a usar espadas e sofria muitos insultos diariamente. Mesmo aqueles que sabiam sobre sua origem, desdenhavam se familiarizar com ele. Tendo perdido completamente a esperança de uma vida que uma vez lhe fora retratada em sonhos, Francion teria caído em um abismo de desespero se não se envolvesse em poesia, embora seus primeiros poemas "dessem um espírito acadêmico e não brilhassem com brilho ou sanidade". Através de um livreiro, ele se familiarizou com os poetas parisienses e seus escritos e descobriu que não havia um único talento importante entre eles. Todos eram pobres, porque o ofício do poeta não traz dinheiro, e um homem rico não pega uma caneta, e todos se distinguiam pela tolice, inconstância e presunção insuportável. Francion, naturalmente perspicaz, aprendeu rapidamente as regras da versificação e até tentou invadir os poetas da corte ou alistar o patrocínio de um grande nobre, mas nada disso resultou. E então a sorte virou-se para Francion: sua mãe lhe enviou uma quantia considerável de dinheiro. Ele imediatamente se vestiu como um cortesão e finalmente conseguiu se apresentar à linda Diana, por quem estava apaixonado há muito tempo. No entanto, Diana preferia a ele um dândi vazio, o alaúde Melibey, e o amor de Francion desapareceu. Depois dela, ele amava muito mais e perseguia todas as belezas seguidas, mas não podia dar seu coração a ninguém, porque não encontrou uma mulher "digna de amor perfeito".

Depois de montar um vestido de luxo, Francion conheceu muitos jovens e fundou uma companhia de "inimigos da estupidez e da ignorância" sob o nome "Os Retidos e Generosos". Eles fizeram a hanseníase, que Paris falava, e “esmagaram o vício não apenas com a ponta da língua”, mas com o tempo os jovens se acalmaram, a irmandade acabou e Francion voltou-se para pensamentos filosóficos sobre a natureza do homem e novamente começou a pensar em encontrar alguém. Alguém que reforçaria sua posição. Mas o destino não o enviou um patrono arrogante, mas sim um amigo na pessoa do rico nobre Clerant, que ouvira falar do humor de Francion e sonhava em conhecê-lo. Clerant ofereceu a ele uma "recompensa decente" e Francion finalmente conseguiu se exibir com roupas luxuosas em um cavalo magnífico. Ele se vingou daqueles que já haviam demonstrado desprezo por ele, e seu bastão ensinou aos iniciantes que, para ser chamado de homem nobre, não se deve "permitir nada vil em suas ações". Francion tornou-se advogado em todos os assuntos de Clerant, que, tendo se apaixonado, apresentou Francion ao tribunal. Francion ganhou o favor do rei e do príncipe Protogen. E agora um novo hobby - Loretta - o trouxe para a Borgonha.

Isso completa sua história, Francion, e acontece que seu dono é o mesmo Remon, que uma vez roubou seu dinheiro dele, e sobre o qual Francion falou de maneira pouco lisonjeira. Remon sai, batendo a porta com raiva. Dois dias depois, o mordomo informa Francion que ele deve morrer por ordem de Remon. Ele está vestido com roupas antigas e foi julgado pelo insulto infligido a Remon. O tribunal decide trair Francion nas mãos das mais severas das damas, a porta se abre e Loreta e Remon aparecem, que abraça Francion e lhe assegura uma amizade eterna. Depois disso, começa uma bacanal, que dura uma semana inteira, enquanto Loret quase é pega na cena do crime pelo marido enganado novamente.

E Francion está viajando para encontrar uma mulher cujo retrato atingiu sua imaginação. De seu parente, Dorini, um dos amigos de Remon, Francion descobre que Nais é italiano, uma viúva, prefere francês a italiano e está apaixonado por um retrato de um jovem nobre francês, Floriander, e ele acabou de morrer de uma doença grave.

No caminho, Francion, como um cavaleiro errante, faz boas ações e finalmente encontra os belos Nais em uma vila famosa por suas águas curativas. Apesar de não ser floriandro, ele consegue ganhar o favor da beleza e ganhar o ódio de seus fervorosos fãs italianos, Valery e Ergast. Todos os quatro, acompanhados por suítes luxuosas, vão para a Itália, e Ergast e Valery, unindo forças contra um inimigo comum, atraem Francion para uma armadilha: ele se encontra em uma prisão subterrânea da fortaleza, e o comandante é levado a matá-lo. Ergast escreve para Nais uma carta falsa em nome de Francion, e ela, tendo perdido Francion, entende o quanto o amava.

Mas o comandante da fortaleza libera Francion à liberdade. Em um vestido de camponês, sem criados e sem dinheiro, Francion é contratado para pastar ovelhas em uma vila italiana. Ele toca alaúde, escreve poesia, goza de verdadeira liberdade e se sente feliz como nunca antes. Apenas "crises de febre do amor" e o desejo de ver seu amante interferem na completa felicidade, o que, no entanto, não impede Francion de apreciar as meninas da vila. Os camponeses o consideram um feiticeiro, conhecido por demônios, porque cura os doentes e murmura versos. Francion administra o tribunal e analisa casos complicados, revelando sabedoria semelhante à de Salomão; ele até comercializa poções feitas com as próprias mãos. Finalmente, o manobrista Petronius o encontra, e agora Francion já está em Roma, novamente vestido como um nobre, e também conta a Remon e Dorini, que chegaram a Roma, sobre suas novas aventuras. Hortênsio também aparece em Roma, que não ficou mais sábio desde que era o mentor de Francion. Todo mundo em Roma apenas fala sobre Francion e inveja Nais. O casamento já está resolvido, mas os rivais, Valery e Ergast, novamente intervêm. Eles são acusados ​​pelos esforços de Francion ao mesmo tempo em que fingem dinheiro e violam a promessa de se casar com uma certa Emília, com quem Francion conheceu na chegada a Roma e, na verdade, olhavam frivolamente para ela, não deixando de cuidar de Nais. Nais é ofendido por traição, ela se recusa a Francion, mas seus amigos revelam a trama, Ergast e Valery admitem tudo, o tribunal absolve Francion e Nais perdoa. Francion, consciente dos problemas que lhe aconteceram por causa de Emília, decide continuar a amar apenas um Nais. O casamento o transforma em um homem de "disposição calma e calma", mas ele não se arrepende dos truques que fez na juventude "para punir os vícios humanos".