Diercea implora a seu pai Matusius que não se rebele contra a lei, que exige o sacrifício anual de uma nobre donzela a Apolo. O nome da vítima determina o lote. Somente as filhas do czar foram poupadas do terrível dever, e isso foi porque foram enviadas pelo pai para fora do país. Mas Matusius acredita que ele, um sujeito, em sua paternidade é igual ao rei, e com justiça o rei deve retornar suas filhas à sua terra natal e, assim, mostrar um exemplo de estrita observância das leis sagradas, ou libertar todas as outras de sua execução. Dircea acredita que os governantes estão acima das leis, Matusius não concorda com ela, ele não quer tremer de medo por sua filha - ou deixa Demophon tremer como os outros!

Demophone chama para o palácio de seu filho Timant. Ele deixa o campo militar e corre para a ligação. Timant está em um casamento secreto com Dircea. Se o segredo for revelado, Diercea enfrentará a morte por ousar casar o herdeiro do trono. Timant gosta de se encontrar com Dircea e pergunta sobre seu filho Olint. Dircea diz que o menino é como duas gotas de água como um pai. Enquanto isso, o prazo para o sacrifício anual está se aproximando. Logo se saberá qual das jovens donzelas está fadada ao abate. O rei perguntou repetidamente ao oráculo quando Apolo terá misericórdia e deixará de exigir sacrifício humano, mas a resposta foi breve e sombria: "A ira dos deuses desaparecerá quando o inocente usurpador descobrir a verdade sobre si mesmo". Dircea tem medo do próximo sorteio. Ela não tem medo da morte, mas Apolo exige o sangue de uma virgem inocente, e se Dircea silenciosamente for ao matadouro, ela ira enfurecer o deus, e se ela revelar o segredo, ela ira enfurecer o rei. Timant e Dircea decidem confessar ao Demofont: afinal, o rei emitiu uma lei, o rei também pode revogá-la.

Demophone anuncia a Timant que ele pretende se casar com ele com a princesa frígio Creus. Ele enviou para ela seu filho mais novo, Kerint, e o navio deve chegar em breve. Demofont por um longo tempo não conseguiu encontrar uma noiva digna de Timant. Por causa disso, ele esqueceu a hostilidade de longa data dos reis trácia e frígio. Timant expressa perplexidade: por que sua esposa certamente deveria ser sangue real? Demophon insiste na necessidade de honrar os convênios dos antepassados. Ele envia Timant para conhecer a noiva. Deixado sozinho, Timant pede aos grandes deuses para proteger Dircea e proteger seu casamento.

A princesa frígia chega à Trácia. Kerint durante a jornada conseguiu se apaixonar por Creus. Deixada sozinha com Creusa, Timant a convence a abandonar o casamento com ele. Kreus está ofendido. Ela pede a Kerint para vingá-la e matar Timant. Como recompensa, ela promete a ele seu coração, mão e coroa. Vendo que Kerint está ficando pálido, Creus o chama de covarde, ela despreza um amante que fala de amor, mas não consegue defender a honra de sua amada com os braços nas mãos. Na raiva de Creus, Kerint parece ainda mais bonito.

Matusius decide tirar Dircea da Trácia. Dircea sugere que seu pai descobriu seu casamento com Timant. Ela não é capaz de deixar o marido e o filho. Timant declara Matusia que ele não deixará Dircea partir, e acontece que Matusius não sabe sobre o casamento deles e, portanto, não consegue entender com que direito Timant intervém nos assuntos deles. Matusius diz que Demofont estava zangado com ele porque ele, um sujeito, ousou se comparar com o rei e, em punição por obstinação, ordenou sacrificar Dirzei, sem esperar pelo lote. Timantus convence Matusia a não se preocupar: o rei é perspicaz, após o primeiro surto de raiva ele certamente se acalmará e cancelará sua ordem. O guardião Adrast agarra Dirceu. Timant reza aos deuses para dar-lhe coragem e promete Matusius para salvar Dircea.

Kreusa pede a Demofont para deixá-la ir para casa em Phrygia. Demophone acha que Timant assustou Kreus com sua grosseria e incivilidade, porque ele cresceu entre os guerreiros e não estava acostumado à ternura. Mas Kreusa diz que não deveria ter ouvido a recusa. Demofont, acreditando que a culpa é da suspeita da princesa, promete a ela que Timant se tornará seu marido hoje. Kreusa decide: deixe Timant se submeter à vontade de seu pai e oferecer sua mão, e ela divertirá sua vaidade e o recusará. Kreus lembra Demofont: ele é pai e mensageiro, o que significa que ele sabe qual é a vontade do pai e a punição do rei.

Timant implora a Demofont que poupe a filha do infeliz Matusius, mas Demofont não quer ouvir: ele está ocupado com os preparativos para o casamento. Timant diz que sente uma aversão irresistível a Creus. Ele novamente implora ao pai que poupe Dircea e admite que a ama. Demofont promete salvar a vida de Diercea se Timant obedecer a sua vontade e se casar com Creus. Timant responde que não pode fazer isso. Demophone diz: "Tsarevich, até agora eu falei com você como pai, não me force a lembrá-lo de que sou o rei". Timant respeita igualmente a vontade do pai e a vontade do rei, mas não pode cumpri-la. Ele entende que é culpado e merece punição.

O demófono reclama que todos o insultam: a princesa orgulhosa, o sujeito obstinado, o filho insolente. Percebendo que Timant não o obedecerá enquanto Dircea estiver vivo, ele dá a ordem para levar Diercea imediatamente ao matadouro. O bem comum é mais importante que a vida de um indivíduo: o jardineiro corta um galho inútil para que a árvore cresça melhor. Se ele salvasse, a árvore poderia morrer.

Timantus diz a Matusia que Demophonus permaneceu surdo aos seus pedidos. Agora, a única esperança de salvação é a fuga. Matusius deve equipar o navio, e Timant, enquanto isso, enganará os guardas e sequestrará Dircea. Matusius admira a nobreza de Timant e se maravilha com a sua dissimilaridade com o pai.

Timant é firme em sua determinação de fugir: uma esposa e um filho são mais preciosos para ele do que uma coroa e riqueza. Mas então ele vê como Dircea em um vestido branco e uma coroa de flores é levado ao matadouro. Diercea convence Timant a não tentar salvá-la: ele ainda não a ajudará e apenas se destruirá. Timanth está furioso. Agora ele vai parar em nada e em nada, ele está pronto para trair o palácio, templo, sacerdotes ao fogo e espada.

Diercea reza aos deuses para salvar a vida de Timantus. Ela se vira para Creus para intercessão. Dircea diz que ela é inocentemente condenada à morte, mas ela pede não para si mesma, mas para Timant, que está ameaçada de morte por causa dela. Kreus está surpreso: à beira da morte, Dircea pensa não em si mesmo, mas em Timant. Dircea pede para não perguntar nada: quando ela pudesse contar a Creus todos os seus infortúnios, o coração da princesa se partiria de pena. Kreusa admira a beleza de Dircea. Se a filha Matusia foi capaz de tocá-la, então não há nada estranho no fato de que Timant a ama. Kreus luta para conter as lágrimas. Dói-lhe pensar que ela é a causa do sofrimento dos amantes. Ela pede a Kherint que humilhe os gays de Timant e o impeça de ações imprudentes, e ela vai ao Demofont pedir Diercea. Kerint admira a generosidade de Creusa e novamente conta a ela sobre seu amor. A esperança de reciprocidade desperta em seu coração. É muito difícil para Creus fingir ser duro, ela é querida por Kerint, mas ela sabe que deve se tornar a esposa do herdeiro do trono. Ela lamenta que o vaidoso orgulho a torne escrava e a reprima.

Timant e seus amigos tomam o templo de Apolo, derrubam os altares, extinguem o fogo sacrificial. Demophonus aparece, Timant não o admite para Dirzee. Demophone ordena que os guardas não toquem em Timant, ele quer ver a que impudência filial pode ir. Demophone joga uma arma. Timant pode matá-lo e oferecer sua mão indigna e amada, ainda fumando com o sangue de seu pai. Timant cai aos pés de Demofont e lhe dá a espada. Seu crime é grande e ele não tem perdão. Demophone sente seu coração tremer, mas assume o controle de si mesmo e ordena que os guardas acorrentem Timant. Timant submissa de mãos dadas. Demophone manda matar Dircea agora, em sua presença. Timant não pode salvar sua amada, mas pede ao pai que tenha piedade dela. Ele revela a Demophont que Dircea não pode ser sacrificado a Apolo, pois Deus requer o sangue de uma virgem inocente, e Dircea é esposa e mãe. O sacrifício está atrasado: outra vítima deve ser encontrada. Dircea e Timant estão tentando se salvar, todo mundo está pronto para assumir toda a culpa. Demophone manda separar os cônjuges, mas eles pedem permissão para ficarem juntos na última hora. Demofont promete que eles vão morrer juntos. Os cônjuges se despedem.

O guardião Adrast envia o último pedido de Timanthe para Dircea: ela quer que Timant se case com Creus após sua morte. Timant se recusa furiosamente: ele não viverá sem Dircea. Kerint aparece. Ele traz as boas novas: Demofont cedeu, volta a Timant seu amor paternal, esposa, filho, liberdade, vida e tudo isso aconteceu graças à intercessão de Creusa! Kerint conta como levou Demofeus a Dirtsey e Olint, e o rei abraçou o garoto com lágrimas nos olhos. Timant aconselha Kerint a oferecer uma mão a Creusa, então Demofont não terá que corar por quebrar a palavra dada ao rei frígio. Kerint responde que ama Creusa, mas não espera se tornar seu marido, pois ela dará a mão apenas ao herdeiro do trono. Timanth renunciou a seus direitos de herdeiro. Ele deve sua vida a Kerint e, dando lugar ao trono, dá apenas parte do que ele deve.

Neste momento, Matusius descobre que Dircea não é sua filha, mas a irmã de Timant. Antes de sua morte, a esposa de Matusia entregou uma carta ao marido e o fez jurar que ele só leria se Diercea estivesse em perigo. Quando Matusius estava se preparando para fugir, lembrou-se da carta e a leu. Foi escrito na mão da falecida rainha, que certificou que Dircea era a filha real. A czarina escreveu que, na igreja do palácio, em um lugar onde ninguém além do czar tinha acesso, outra carta estava escondida: explica o motivo pelo qual Dircea estava na casa de Matusia. Matusius espera que Timant fique encantado e não entende por que ele está ficando pálido e tremendo ... Deixado sozinho, Timant se rende ao desespero: ele sai, se casa com sua própria irmã. Agora está claro para ele que a ira dos deuses se apoderou dele. Ele lamenta que Creusa o tenha salvado da morte.

Demophone vem abraçar Timant. Ele se afasta, com vergonha de erguer os olhos para o pai. Timantha quer ver Olint, afasta Dircea. Ele quer se retirar para o deserto e pede que todos se esqueçam dele. O demófono está ansioso, tem medo de que seu filho não seja danificado em sua mente.

Kerint convence Timant de que ele não é culpado de nada, porque seu crime é involuntário. Timant diz que quer morrer. Matusius aparece e anuncia a Timant que ele é seu pai. Dircea relata que ela não é sua irmã. Timant pensa que, para consolar, eles o enganam. O demófono diz que quando a filha da czarina nasceu e a esposa de Matusius - o filho, as mães trocaram filhos para que o trono tivesse um herdeiro. Quando Kerint nasceu, a rainha percebeu que havia despojado o trono de seu próprio filho. Vendo como Demophone ama Timant, ela não se atreveu a revelar um segredo para ele, mas antes de morrer, ela escreveu duas cartas, uma que deu ao seu confidente - sua esposa Matusia, e a outra que ela escondeu no templo. O demófono diz a Creus que ele prometeu a seu marido e herdeiro do trono para seu marido e agora está feliz por poder manter sua palavra sem recorrer à crueldade: Kerint é seu filho e herdeiro do trono. Kreus aceita a oferta de Kerint. Kerint pergunta à princesa se ela o ama. Kreus pede seu consentimento para ser considerado a resposta. Aqui apenas Timant percebe que ele é aquele usurpador inocente de que o oráculo estava falando. Finalmente, os trácios são poupados do sacrifício anual. Timant cai aos pés do rei. Demophone diz que ele ainda o ama. Até agora, eles se amavam em dívida, a partir de agora se amarão por opção, e esse amor é ainda mais forte.

O coral canta que a alegria é mais forte quando se trata do coração, abatida pelo infortúnio. Mas o mundo é perfeito onde, para desfrutá-lo plenamente, é preciso passar pelo sofrimento?