Um médico viveu em uma cidade. Ele era um cientista, e não havia ninguém em seu país mais sábio que ele. O país onde Gaspar Arneri morava era governado por três homens gordos, voraz e cruel.
Num verão de junho, em um belo dia claro, o médico sai para passear. De repente, na praça, ele pega um pandemônio, ouve tiros e, subindo à torre, vê artesãos perseguindo os guardas correndo do Palácio dos Três Homens Gordos. Acontece que o povo, liderado pelo armeiro Prospero e pela ginasta Tibul, se rebelou contra a autoridade dos Três Homens Gordos, mas o levante foi derrotado e o armeiro Prospero foi capturado. A bomba cai na torre, da qual Gaspar Arneri observa o que está acontecendo, desmorona e o médico perde a consciência. Ele acordou quando a noite chegou. Em torno dos cadáveres dos mortos. Voltando para casa por Zvezda Zvezda, o médico vê como o outro líder da revolta, o ginasta Tibul, que estava livre, escapando dos guardas que o perseguem, caminha habilmente por um fio estreito diretamente acima da praça e depois foge pela escotilha da cúpula. Em casa, um médico cansado está prestes a ir para a cama, quando de repente um homem de casaco verde sai da lareira. Este é um ginasta Tibul. No dia seguinte, dez quarteirões para os rebeldes capturados são preparados na praça da corte. Então ocorre um incidente extraordinário: o vento sopra o vendedor de balões junto com os balões e ele cai diretamente na janela aberta da confeitaria do palácio e fica diretamente em um bolo enorme. Para evitar punições, os confeiteiros decidem deixar o vendedor no bolo, polvilhar com creme e ficar com frutas cristalizadas e servir no salão onde é realizado o café da manhã cerimonial. Assim, o vendedor de bolas, tremendo de medo de ser comido, torna-se testemunha do que está acontecendo no salão. Provar o bolo está temporariamente atrasado. Os três homens gordos querem ver o armeiro capturado Prospero e, depois de terem desfrutado desse espetáculo, vão continuar o banquete, um herdeiro Tutti, de doze anos de idade, irrompe no salão com um grito e choro.
Os homens gordos não têm filhos e vão transferir toda a sua riqueza e administração do país de Tutti, que é criado no palácio como um pequeno príncipe. Homens gordos de todos os modos o mimam e satisfazem seus caprichos. Além disso, eles querem que o menino tenha um coração de ferro, não permitem que ele brinque com outras crianças e suas aulas são realizadas no zoológico. Em vez de um amigo, uma boneca incrível foi criada para ele, que é dotada da capacidade de crescer e se desenvolver com Tutti. O herdeiro é extremamente ligado a ela. E agora a boneca favorita está quebrada: os guardas rebeldes, que atravessaram o lado de Prospero e o povo rebelde, a perfuraram com baionetas.
Homens gordos não querem que o herdeiro de Tutti fique chateado. A boneca precisa ser consertada com urgência, mas ninguém é capaz de fazer isso, exceto o médico mais instruído Gaspard Arneri. Portanto, decidiu-se enviar-lhe uma boneca para que, na manhã seguinte, ela fosse reparada por Tutti novamente. Caso contrário, os médicos estão com sérios problemas. Como o humor de Tolstyakov é estragado, um bolo com um vendedor de balões é levado de volta para a cozinha. Cozinheiros em troca de balões ajudam o vendedor a sair do palácio, mostram uma passagem secreta que começa em uma panela gigante.
Enquanto isso, no Décimo Quarto Mercado, Três Homens Gordos organizam festividades para o povo: performances, entretenimento, performances, durante as quais os artistas devem fazer campanha pelos Três Homens Gordos e desviar a atenção das pessoas dos blocos que estão sendo erguidos para execução. Em uma dessas apresentações, o Dr. Arneri e a ginasta Tibul estão presentes, transformados pelo médico por conspiração em um homem negro. Durante a apresentação, o homem forte Lapitupa Tibul não se levanta e o leva para fora do palco, revelando às pessoas que ele não é um negro, mas um verdadeiro tibul. Uma briga se inicia entre ele e os artistas de circo subornados. Tibul se defende com cabeças de repolho, arrancando-as da cama e jogando-as no inimigo. Agarrando outra cabeça de repolho, ele de repente descobre que é uma cabeça humana, e ninguém menos que um vendedor de balões. Então Tibul aprende sobre a existência de uma passagem secreta subterrânea para o Palácio dos Homens Gordos.
Enquanto Tibul está lutando, os médicos de Gaspard Arneri são encontrados pelos enviados de Tolstyakov e lhe dão uma ordem e uma boneca quebrada. O Dr. Gaspard Arneri está tentando consertar a boneca, mas pela manhã ele claramente não está acompanhando. Demora pelo menos mais dois dias, e o médico com a boneca vai para os Homens Gordos. Os guardas que guardam o palácio o detêm na estrada e não o deixam ir mais longe. Eles não acreditam que ele realmente seja Gaspar Arneri, e quando o médico quer mostrar a boneca, ele descobre que ela não está: cochilando, ele a deixou cair na estrada. Um médico chateado é forçado a voltar. Com fome, ele dirige para o galpão do tio Brisak. Qual é a sua surpresa quando ele descobre aqui a boneca do herdeiro de Tutti, que acaba não sendo uma boneca, mas uma garota viva chamada Suok, que se parece com uma boneca com duas gotas de água. E então Tibula, que apareceu aqui em breve, tem um plano para a libertação de Prospero.
De manhã, o Dr. Arneri chega ao palácio. A boneca não é apenas corrigida por ele, mas ainda mais como uma garota viva do que antes. Suok é uma boa atriz e é perfeitamente representada por uma boneca. O herdeiro está emocionado. E então o médico pede a abolição da execução de dez rebeldes. Homens gordos ultrajados não têm escolha a não ser concordar, caso contrário, a boneca poderá se deteriorar novamente.
À noite, quando todo mundo está dormindo, Suok entra no zoológico. Ela está procurando por Prospero, mas em uma das células ela encontra um monstro, cheio de cabelos, com longas garras amarelas, que lhe dão algum tipo de comprimido e morre. Este é o grande cientista Tub, o criador da boneca de Tutti: ele foi preso em um zoológico por não concordar em fazer um coração de ferro para o herdeiro. Aqui ele passou oito anos e quase perdeu a aparência humana. Então Suok encontra a gaiola com Prospero e o liberta. Com a ajuda da terrível pantera libertada da jaula, Prospero e Suok atravessam a mesma panela de onde a passagem subterrânea começa, mas Suok não tem tempo para seguir Prospero e é capturado pelos guardas.
No dia seguinte, um julgamento de Suok ocorrerá. Para que o herdeiro de Tutti não intervenha e perturbe seus planos acidentalmente, por ordem dos Tolstyakov, ele é temporariamente adormecido. Suok não responde perguntas e geralmente não reage ao que está acontecendo. Angry Fat Men decide dar aos tigres para rasgar. Os tigres libertados da gaiola, ao ver a vítima, correm primeiro para ela, mas depois se afastam de repente, indiferentes. Acontece que este não é Suok, mas a boneca muito mimada que os guardas rebeldes levaram de Razdvatris, a professora de dança que a encontrou. O verdadeiro Suok estava escondido em um armário, substituindo uma boneca.
Enquanto isso, tiros já são ouvidos e conchas são rasgadas, o povo rebelde, liderado pelo armeiro Prospero e pela ginasta Tibul, invade o Palácio.
O poder dos homens gordos chega ao fim. E naquele prato, que foi dado ao corajoso Suok pelo criador moribundo da boneca, ele revelou a ela um segredo importante: ela é a irmã de Tutti, que foi sequestrada aos quatro anos por ordem de Tolstyakov e depois separada do irmão. Tutti foi deixada no palácio e a menina foi entregue a um circo errante em troca de um papagaio de raça rara com uma longa barba ruiva.
