O rei animal Leo Noble organiza uma festa da Ascensão. Apenas a Fox desonesta não ousou aparecer no banquete real. O lobo Isengrin apresenta uma queixa ao leão contra Fox, seu inimigo de longa data: o fraudador estuprou a esposa do lobo Gryzentu. Noble organiza um julgamento. Ele decide dar a Fox uma chance de melhorar e, em vez de punições cruéis, ordena que Isengrin conclua um tratado de paz com Fox.

Nesse momento, os animais veem uma procissão fúnebre: um galo e galinhas carregam uma galinha rasgada por uma raposa em uma maca. Eles caem aos pés de Noble, implorando para que ele castigue o vilão. Um leão bravo ordena ao urso Biryuk que encontre a Raposa e a entregue no palácio. Mas o trapaceiro astuto consegue circundá-lo ao redor de seu dedo: ele atrai um amante do mel para uma colméia de abelhas, e um desajeitado Biryuk fica preso em um buraco de carvalho. Forester, vendo um urso, convoca as pessoas. Mal vivo, entupido de paus, o pobre companheiro volta para Noble. O leão está bravo. Ele instrui o gato Tiber a entregar o vilão. Sem se atrever a desobedecer à ordem do senhor, ele vai para a Raposa. Ele decide atrair o criminoso para o palácio através de discursos astutos e lisonjeiros. Mas desta vez, também, a esgueirada ágil infla o mensageiro real. Ele o oferece para caçar juntos - no celeiro, para o padre, onde há muitos ratos, e no galinheiro. O gato cai em uma armadilha.

Um leão bravo decide ir à guerra contra o criminoso. Os animais vão acampar. Aproximando-se da fortaleza onde a raposa desapareceu, eles entendem que não é tão fácil superar as paredes de pedra. Mas, com uma sede de vingança, os animais ainda acamparam ao redor do castelo. Eles invadiram a fortaleza por dias, mas todos os seus esforços são em vão.

Os animais, perdendo toda a esperança de tomar a fortaleza, vão para a cama. Enquanto isso, a raposa saiu lentamente do castelo e decide se vingar de seus inimigos. Ele amarra as caudas e as patas das árvores adormecidas aos troncos das árvores e fica lado a lado com a rainha. Ao acordar, uma leoa assustada levanta um grito. Os animais, ao verem a raposa, tentam se levantar, mas não conseguem se mexer. Slug Slow, decidindo libertar todos, cortando furiosamente suas caudas e pernas. A raposa está pronta para fugir, mas no último momento Lazy consegue agarrar o canalha. Finalmente, a Fox é cativada.

Noble faz uma sentença cruel, mas justa - para executar um mentiroso e um vilão. A esposa e os filhos de Fox, sabendo que ele enfrenta a morte iminente, imploram aos Vladyka que tenham piedade do criminoso, oferecendo em troca um rico resgate. No final, o leão concorda em perdoar a raposa, mas com a condição de que ele deixe seus truques insolentes. O feliz Fox se esconde assim que uma corda é removida do pescoço. Mas acontece que, na queda e confusão, Fox cometeu outro crime - esmagou um rato. E seu rastro já pegou um resfriado. Noble ordena que todos que vêem o criminoso, sem esperar pelo julgamento, lidem com ele no local.

Tempos difíceis chegaram para a Fox, Ele é forçado a vagar, escondendo-se de todos. Não era tão fácil ganhar a vida. Mas astúcia e engenhosidade ainda o ajudam. Ou ele consegue discursos lisonjeiros para atrair um pedaço de queijo do corvo, depois empurra os pescadores que voltam para casa com um peixe rico. Desta vez, a Fox finge estar morta, e simplórios o colocam em uma carroça. Enquanto isso, a espreitadela está enchendo sua barriga ao máximo, e até mesmo pegando parte do espólio com ele. Os membros de sua família se alegraram!

Enquanto isso, Isengrin, rondando em busca de comestíveis, chega à casa da Fox. Cheirando o cheiro de peixe frito, ele, esquecendo a briga mortal com a Raposa e todos os seus crimes, pede para alimentá-lo. Mas o homem astuto diz ao lobo que o jantar é para os monges, e eles aceitam todos que desejam em sua comunidade. Hunen Isengrin expressa o desejo de se juntar à ordem Tyrone. A raposa assegura ao lobo que, para isso, é necessário cortar o tônus. Ele diz para ele enfiar a cabeça na abertura da porta e derramar água fervente sobre ela. Quando o lobo, exausto por essas torturas, lembra que ele prometeu alimentá-lo, a Fox oferece a Isengrin que pesque para si. Ele o leva a um lago congelado, amarra um balde no rabo e diz para ele abaixá-lo no buraco. Quando o gelo congela e o lobo não consegue mais se mover, as pessoas se reúnem no lago. Vendo o lobo, eles com paus o atacam. Deixado sem cauda, ​​Isengrin mal sopra as pernas.

O rei animal Noble de repente fica doente com uma doença grave. Curandeiros famosos vêm para ele de todo o mundo, mas nenhum deles pode ajudar o leão. O texugo Greenber, primo de Fox, convence-o de que a única maneira de obter perdão e obter o favor do rei é curá-lo. Reunindo ervas medicinais em um maravilhoso jardim e roubando um peregrino adormecido, ele aparece diante de Noble. O rei está zangado porque a impudente raposa ousou aparecer diante de seus olhos; mas ele explica a Noble o objetivo de sua visita. Ele diz que para curar uma pessoa doente, será necessária a pele de um lobo, chifres de veado e pelos de gato. O rei ordena que os servos cumpram seu pedido. A raposa se alegra: Isengrin, o cervo e o gato Tibre - seus antigos inimigos e criminosos - agora estão em desgraça para sempre. Com a ajuda de poções preparadas pela raposa, o rei está se recuperando. O homem astuto finalmente ganha o amor do rei.

Leo entra em guerra com os gentios. Ele instrui Fox a guardar o palácio e o nomeia seu vice-rei. Aproveitando a ausência de Noble, ele seduz sua esposa e vive, sem se negar nada. Logo, amadurece um plano insidioso: ele convence o mensageiro a anunciar aos animais que o leão morreu no campo de batalha. O mensageiro lê para as bestas o testamento do rei, inventado pelo fraudador Lys: após a morte do leão, o trono deve passar para Lys, e a viúva de Noble se tornará a esposa do recém-criado rei. A tristeza pelo imperador falecido é substituída pela alegria: ninguém quer brigar com o novo rei.

Logo, o leão volta para casa com a vitória. Ele invade o castelo e captura o traidor. O galo de Chauntecleer ataca o impostor, mas ele finge estar morto e é jogado em uma vala. Os corvos voam para a carniça, mas não podem se deliciar com isso: a raposa abre uma das patas e foge. Os corvos reclamam com o rei e ele envia Texugo Greenber para a Raposa. Querendo ajudar um primo, Greenber retorna e diz a Noble que desta vez a Fox realmente morreu, apesar de estar a salvo. Os animais se alegram, apenas o leão fica decepcionado e entristecido pela morte inesperada do inimigo.